"취급 상품·매출 늘수록 힘들다"...업계 철수 행렬
오아시스·네이버·코스트코는 되려 확장...시장 재편
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 한때 유통업계 대세로 떠올랐던 새벽배송 시장에 저물고 있다. 롯데쇼핑과 BGF리테일에 이어 GS리테일, 프레시지, 메쉬코리아 등 배송·유통업체들이 줄줄이 새벽배송 사업을 철수하며 백기를 든 것이다.
반면 오아시스마켓은 되려 새벽배송 확대에 나섰으며 네이버, 코스트코는 새벽배송에 새롭게 도전장을 냈다. 기존 성장기를 지난 새벽배송 시장의 지각변동이 본격화되고 있는 것으로 풀이된다.
27일 업계에 따르면 GS리테일이 운영하는 GS프레시몰은 이달 31일부터 새벽배송 서비스를 중단한다. 2017년 시장에 뛰어든 지 5년 만이다. 배송 효율화를 위해 비교적 수요가 낮은 새벽배송은 중단하고 당일배송에 집중하겠다는 취지다.
GS리테일은 지난해 12월 김포에 배송 전담 물류시스템인 '프라임센터'를 새로 구축하는 등 배송 역량을 강화한 바 있다. 최근 새로 선보인 프라임 멤버십에 무제한 무료 당일 배송 혜택을 내세우기도 했다. 사실상 '새벽배송' 서비스는 철수하지만 배송 자체는 확대하는 셈이다.
밀키트 업체 프레시지도 오는 26일부터 자사몰에서 운영하던 새벽배송 서비스를 종료한다. 앞서 테이스티나인, 허닭 등 잇단 인수합병에 나섰던 프레시지는 최근 들어 계열사 통합작업을 진행 중이다. 운영 브랜드와 취급 상품이 늘어난 만큼 새벽배송 서비스를 유지하기 어려워진데다 자사몰 고객 가운데 5% 내외의 고객만 새벽배송을 이용하는 등 수요도 줄었다는 설명이다.
배달대행 플랫폼 브랜드 부릉을 운영하는 메쉬코리아도 하반기부터 새벽배송 서비스 권역을 줄인다. 메쉬코리아는 올 초까지만 해도 수도권에 시행하던 새벽배송 서비스를 지방권역으로 확대할 계획이었다. 지난해 코로나19 효과로 새벽배송 일평균 물동량이 1만건 이상 늘어나는 등 성장세를 보여서다.
그러나 올해 들어 쓱고우, 배달의민족 등 고객사들의 새벽배송 수요가 전년대비 뒷걸음질 치자 전략을 수정해 사업 축소로 선회했다. 경기권역 서비스는 다른 업체로 이전했으며 하반기부터 서울권역에만 새벽배송을 시행한다.
앞서 롯데쇼핑이 운영하는 '롯데온'과 BGF리테일의 '헬로네이처'도 올해 상반기 새벽배송 서비스를 전면 중단했다. 한동안 경쟁적으로 새벽배송에 도전했던 업체들이 잇따라 철수행렬에 나선 셈이다.
업체들이 잇따라 새벽배송에서 발을 빼는 이유는 새벽배송의 고비용·저효율 구조 때문이다. 새벽배송은 여타 배송서비스에 비해 별도 시스템과 추가 인건비 등 비용이 많이 드는 반면 수익성 확보는 어렵다는 것이다. 새벽배송은 늦은 저녁 밤샘 작업이 요구되는 만큼 인건비가 기존 대비 1.5배 이상 비싸다. 또 하루를 넘기는 구조이기 때문에 일부 소비자들에게는 효율성이 높은 구조도 아니다. 최근 떠오르는 '당일배송' 등으로 배송 수요를 대신할 수 있다는 설명이다.
기존 새벽배송 강자인 쿠팡, 컬리, SSG닷컴도 여전히 적자를 이어가고 있다. 지난해 기준 쿠팡은 1조8000억원, 마켓컬리는 2177억원, SSG닷컴은 1079억원의 영업손실을 냈다. 실제 수익을 내기는 쉽지 않은 분야인 셈이다.
다만 새벽배송 시장의 성장성은 여전히 긍정적으로 평가된다. 국내 새벽배송 시장은 2018년 4000억원대 규모에서 지난해 4조 원대로 성장했다. 올해는 9조원, 내년 12조원대까지 성장할 것으로 전망됐다
신규 진입자도 속속 나오고 있다. 신선식품 유통업체 오아시스마켓은 기존 운영하던 새벽배송 서비스를 오히려 확대하겠다고 밝혀 눈길을 끈다. 오아시스마켓의 경우 최근 구축한 경기도 의왕시 풀필먼트센터 내 새벽비송 공간을 픽킹존과 패킹존으로 나눠 효율화를 꾀했다. 또한 새벽배송을 통해 판매되지 않은 재고를 전국 50여 개 오프라인 매장에서 판매해 폐기율을 낮추는 등 비용 감축에 집중했다, 경쟁사 대비 새벽배송 비용 부담이 덜하다는 설명이다.
네이버쇼핑과 코스트코도 새벽배송 시장에 눈독을 들이고 있다. 네이버쇼핑은 올해 하반기부터 기존 입점사 및 CJ대한통운과 협업해 새벽배송 시범 운영에 들어간다는 계획이다. 코스트코는 지난 5월부터 서울 전역과 경기·인천 일부 지역을 대상으로 새벽배송서비스를 시작했다.
업계에서는 새벽배송 시장 재편에 따라 '옥석가리기'가 본격화될 것으로 내다보고 있다. '고비용'에 따른 시장철수가 이어진 만큼 '비용 감축'이 경쟁력이 될 것이라는 관측이다.
업계 관계자는 "새벽배송은 여전히 성장하는 시장이지만 업체 입장에서 서비스를 오래 유지하기가 쉽지 않다"며 "앞으로는 서비스를 얼마나 효율화하고 비용을 감축할 수 있는지를 놓고 생존경쟁이 전개될 것으로 보인다"고 말했다.
romeok@newspim.com
