[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 17일 NHN(181710)에 대해 '게임 제외시 전반적으로 양호한 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NHN 리포트 주요내용
KB증권에서 NHN(181710)에 대해 '커머스와 기술 중심의 고성장이 지속되고 있다는 점이 긍정적. 커머스는 1) 고도와 에이컴메이트 중심의 한중 크로스보더 이커머스, 2) 패션고의 미국 B2B 사업 모두 호조를 보이고 있음. 기술부문 내 클라우드는 1분기에 이어 2분기에도 +87% YoY의 고성장을 달성했는데, 공공기관을 중심으로 수주가 증가하고 있음. 게임부문은 기존작 마케팅과 하반기 신작 출시로 반등 전망. 웹보드 역시 규제완화 이후 높은 기저에도 불구하고 연말까지 안정적인 성장이 지속될 전망. '라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2Q21 실적은 매출액 4,617억원 (+0.4% QoQ, +14.0% YoY), 영업이익 238억원 (-18.3% QoQ, -10.0% YoY)을 기록하면서 영업이익 기준 컨센서스를 13.4% 하회했음. '라고 밝혔다.


◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 92,000원 -> 88,000원(-4.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이동륜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2021년 05월 14일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 27일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 88,000원을 제시하였다.


◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,167원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,167원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 72,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,118원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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