[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 14일 코웰패션(033290)에 대해 '로젠택배 인수 코멘트'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코웰패션 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 코웰패션(033290)에 대해 '코웰패션는 저번 주 금요일, 국내 4위 택배사업자인 로젠택배의 지분 100%를 인수한다는 공시를 발표했음. 이번 인수는 코웰패션의 보유현금과 장기차입형태로만 자금을 조달할 계획으로 주식가치 희석이 동반되는 어떤 형태도 고려하고 있지 않음. 인수 후에도 부채비율이 비교적 낮은 적정선에서 유지될 것으로 보여 재무에 부담되지 않은 선의 인수라는 판단. 향후 구체적인 진행 과정 이 업데이트되면 신규 밸류에이션에 따른 주가 업사이드가 굉장히 클 것으로 판단함. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '로젠택배는 2020년 기준 매출액 5,128억원으로 작년 동사 매출액 4,264억원과 비교해 두 배 이상의 매출 규모를 보유하고 있으며 최근 5년간 CAGR 성장률은 14%에 달함. 실적의 경우 2020년을 단순 합산하면 매출액 9,392억원, 영업이익은 1,093억원, 순이익은 793억원.'라고 밝혔다.


◆ 코웰패션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2021년 05월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 29일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,000원을 제시하였다.


◆ 코웰패션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,167원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,167원 대비 10.2% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 8,000원 보다도 12.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 코웰패션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,833원 대비 4.3% 상승하였다. 이를 통해 코웰패션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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