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[GAM] SPAC 등에 업은 대어급 IPO 봇물...'숨은 진주 찾아라'

  • 기사입력 : 2021년02월05일 06:03
  • 최종수정 : 2021년02월05일 06:03
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[편집자] 이 기사는 2월 4일 오전 06시00분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 500여 해외 종목의 프리미엄 기사를 무료로 보실 수 있습니다.

[뉴욕=뉴스핌] 황숙혜 특파원 = 기업인수목적회사(SPAC)를 통한 기업공개(IPO)가 꼬리를 물고 있다.

디지털 결제 업체부터 전기차 업체까지 메가톤급 IPO 물량이 상당수 대기중인 가운데 투자자들의 관심이 벌써 뜨겁게 가열되는 양상이다.

월가는 옥석 가리기를 권고하고 있다. SPAC을 통해 뉴욕증시 입성에 나선 기업들이 커다란 성장 잠재력을 앞세우지만 모두 테슬라와 같은 성공 가도를 달리기는 어렵다는 얘기다.

3일(현지시각) 주요 외신에 따르면 디지털 결제 서비스 업체 페이오니아가 SPAC 업체 FTAC 올림푸스 애퀴지션과 합병을 통해 뉴욕증시 상장을 추진 중이다.

IPO 규모는 33억달러에 이를 전망이다. 2005년 뉴욕에서 간판을 올린 업체는 에어비앤비부터 아마존까지 IT 기업들에게 결제 서비스를 제공한다.

지난해 업체의 서비스를 통한 온라인 결제 규모는 440억달러에 달한 것으로 집계됐다. 올해 예상 매출액은 4억3200만달러. 미국뿐 아니라 전세계 곳곳에서 이미 강한 시장 지배력을 구축했다는 평가다.

앞서 또 다른 디지털 결제 업체 페이세이프 그룹도 SPAC과 합병을 통한 IPO를 추진한다고 밝혀 월가의 관심을 끌었다.

REE가 개발한 차량 얼개 [사진=업체 홈페이지]

이스라엘의 전기차 기술 스타트업 REE 오토모티브도 SPAC 업체 10X 캐피탈 벤처 애퀴지션과 합병을 통한 IPO에 나선다.

텔아비브에 소재한 REE는 자율 주행 배송 트럭과 셔틀, 로봇 택시 등 전기 차량의 모듈과 그 밖에 부품을 공급한다.

업체는 지난해 8월 인도의 마힌드라 앤드 마힌드라와 MOU를 체결하고 25만대의 전기차 개발 및 생산에 착수하기로 했다.

11월에는 미주 지역 자동차 차체 생산 업체인 이오츠페-맥시언과 파트너십을 체결하고 자동차 섀시 기술과 바퀴 디자인을 개발하기로 했다.

이 밖에 미츠비시와 아메리칸 액슬 앤드 매뉴팩처링 홀딩스, KYB, NSK 등 다수의 업체와 손잡고 적극적인 활약을 펼치고 있다.

REE 오토모티브의 IPO 소식이 전해지면서 이날 장중 SPAC 업체 10X 캐피탈의 주가는 50%에 달하는 폭등을 연출했다.

REE 이외에도 상당수의 전기차 업체들이 SPAC을 등에 업고 뉴욕증시에 등판할 예정이다. 어라이벌과 라이온 일렉트릭, EV고 서비스, 패러데이 앤드 퓨처, 라이트닝 E모터스, 마이크로바스트 등이 상장 계획을 밝힌 기업들이다.

이 가운데 마이크로바스트는 전기차 배터리 생산 업체로, SPAC 업체 투싼 홀딩스와 합병을 통한 IPO 규모가 30억달러에 이를 전망이다.

2006년 설립한 업체는 택시와 버스, 그 밖에 광산 트럭과 항만의 운송 장비 등 다양한 시장에 배터리를 공급한다.

패러데이 퓨처는 테슬라와 같이 전기 완성차를 생산한다. 엔지니어 출신의 마이클 패러데이가 설립했다는 점에서도 테슬라와 닮았다는 평가다.

마이크로바스트의 배터리를 장착한 버스 [사진=업체 홈페이지]

업체는 캘리포니아에서 중국 및 한국 파트너 업체와 손잡고 전기차 고급 세단과 미래형 차량을 개발, 공급한다는 계획이다.   

페라리와 롤스 로이스, 람보르기니 등 럭셔리 자동차 업체와 한 판 승부를 벌인다는 얘기다. IPO 규모는 34억달러로 전망된다.  

패러데이는 2025년까지 연간 매출액이 210억달러를 넘어설 것이라는 전망을 내놓았다. 이는 세계 최대 전기차 업체인 테슬라의 2018년 매출 규모와 맞먹는 규모다.  

이 밖에 로봇 업체 아스트라가 SPAC 합병을 통한 21억달러 규모의 IPO를 추진한다고 밝혔고, 온라인 게임 업체 플레이스튜디오스 역시 SPAC과 손잡고 11억달러 규모의 IPO에 나섰다.

 

 

higrace5@newspim.com

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