[리포트 브리핑]삼성생명, '3Q19 Review:일부 우려가 완화될 수 있는 시점' BUY

[리포트 브리핑]삼성생명, '3Q19 Review:일부 우려가 완화될 수 있는 시점' BUY - KB증권

기사입력 : 2019년11월15일 10:58

최종수정 : 2019년11월15일 10:58

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 삼성생명(032830)에 대해 '3Q19 Review:일부 우려가 완화될 수 있는 시점'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'BUY'로 제시하였다.

◆ 삼성생명 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '부채적정성평가기준 (LAT) 할인율 조정 기준 완화와 채권금리의 반등 등으로 금리 하락 과정에서 형성된 과도한 우려가 일부 완화될 수 있는 시점으로 판단. 지난해 대비 낮아진 시장금리를 기준으로 변액보증준비금 추가 적립이 이루어지면서 4분기에는 실적 변동성이 확대될 것으로 예상되나, 주가에는 상당부분 기반영되어 있는 요인으로 판단'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '삼성생명의 3Q19 지배주주순이익은 2,202억원 (-21.3% YoY, -28.8% QoQ)으로 KB증권의 추정치 (2,929억원)와 시장 컨센서스 (3,160억원)를 하회'라고 밝혔다.

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