[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 29일 LS산전(010120)에 대해 '융합 사업부 체질 개선 기대 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS산전 리포트 주요내용
키움증권에서 LS산전(010120)에 대해 '3분기 실적은 시장 예상치를 상회했다. 융합 사업부의 일회성 이익이 더해졌는데, 과거 일회성 비용이 반복됐던 사업부임을 감안하면 긍정적인 변화이며, 4분기 일회성 비용에 대한 우려를 덜어준다. 주력인 전력기기 수출 호조가 긍정적이었다. 4분기와 내년에는 ESS, 태양광, 전기차부품 등 융합 사업부가 이미 확보한 수주 성과를 바탕으로 실적 회복을 이끌 것이다'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '내년 영업이익은 2,011억원(YoY 14%)으로 전망된다. 올해 국내 설비 투자 침체로 인해 매우 부진했던 전력인프라와 자동화솔루션이 점진적으로 회복될 가능성이 높고, 전력기기와 무석 법인은 신재생과 연계한 직류기기 모멘텀을 이어갈 것이다. 융합 사업부 내 ESS는 시장 환경이 여전히 불확실하지만, 현재까지 확보한
수주를 바탕으로 매출액이 올해의 3배 수준인 1,500억원으로 증가할 것이고, 전기차부품은 국내외 신모델 효과가 긍정적일 것이다'라고 밝혔다.


◆ LS산전 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2019년 09월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 67,000원을 제시하였다.


◆ LS산전 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,338원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,338원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 72,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 LS산전의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,338원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,470원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 LS산전의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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