"삼성증권, WM 기반 안정적 실적 예상…목표주가 ↑"

기사입력 : 2017년05월31일 08:10

최종수정 : 2017년05월31일 08:10

[뉴스핌=조한송 기자] 유안타증권은 삼성증권에 대해 양호한 수준의 자산관리 사업을 기반으로 안정적인 실적 흐름이 예상된다는 의견을 제시했다. 목표주가는 4만6000원으로 상향, 투자의견은 매수를 유지했다.

박진형 연구원은 31일 "삼성증권의 올해 예상 당기순이익 및 자기자본이익률(ROE) 추정치는 각각 2387억원과 5.5%로 WM(금융상품판매수익)의 높은 이익기여도로 안정적인 이익 흐름이 지속될 것"이라며 "경쟁사와 달리 브로커리지 및 운용 수익의 이익기여도가 낮아 주식시장 변동성에 영향을 덜 받는 점이 강점"이라고 평가했다.

박 연구원은 특히 삼성증권의 양호한 자산관리 사업과 4조원대의 자기자본을 활용한 성장모멘텀에 주목했다.

그는 "고객예탁자산은 160조원 수준, 거액자산고객수는 9만명 수준에서 유지되고 있다"며 "자기자본(1분기 현재 4조2000억원) 활용을 통한 신성장 동력의 가시적 계획이 기대된다"고 분석했다.

이어 "목표주가 상향의 근거는 올해 수익예상을 12.5% 상향했기 때문"이라며 "주식시장 개선 국면에서 타사 대비 이익개선 모멘텀이 다소 약할 수 있으나 WM에 기반한 안정적 실적 흐름이 예상된다"고 덧붙였다.

[뉴스핌 Newspim] 조한송 기자 (1flower@newspim.com)

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