[뉴스핌=진수민 기자] 자동차 차체 부품 전문기업 엠에스오토텍이 150억원 규모의 신주인수권부사채(BW) 분리형 공모를 마쳤다고 20일 밝혔다. 공모일은 18일과 19일 이틀간 진행됐다.

엠에스오토텍에 따르면 최종 청약 경쟁률은 1.95대 1을 기록했고 청약건수는 223건, 청약 증거금은 약 292억원이 몰렸다. 회사 관계자는 "다수 기업의 BW 공모 청약일이 겹친 상황 속에서도 사업기반과 성장성을 인정받아 공모아 성공한 것"이라고 평가했다.

이번 공모 주관을 맡은 HMC투자증권 관계자는 "엠에스오토텍은 리스크 요인으로 인식되던 브라질 법인의 외화 부채를 조기 상환과 더불어 부품 현지화를 통해 환리스크를 제거했다"며 "단가개선 등으로 브라질 법인 영업이익이 흑자 전환한 점도 투자자들의 판단에 좋은 영향을 미친 것으로 보인다"고 설명했다.

엠에스오토텍의 BW는 2021년 1월 만기로 표면금리 연 3%, 만기보장수익률 4%다. BW 1주당 행사가격은 4695원으로 결정, 신주인수권이 분리된 채권은 오는 21일, 신주인수권증권은 2월 5일 상장 될 예정이다.

이태규 엠에스오토텍 대표이사는 "이번 공모자금은 현대·기아차 신규모델 대응을 위해 선제적 신설 투자와 수출시장 다각화를 위한 운영 자금으로 활용할 것"이라고 말했다.

[뉴스핌 Newspim] 진수민 기자 (realmin@newspim.com)