AA+등급 롯데쇼핑의 굴욕? 회사채 수요예측 일부 미매각

기사입력 : 2015년06월16일 10:41

최종수정 : 2015년06월16일 14:14

[뉴스핌=김남현 기자] 우량 AA+등급 롯데쇼핑이 실시한 회사채 수요예측에서 일부 미매각이 발생하면서 굴욕을 겪었다.

16일 채권시장에 따르면 전일 실시한 롯데쇼핑 회사채 5년물 1000억원, 7년물 500억원, 10년물 1000억원 수요예측결과, 7년물의 경우 예상밴드내 300억원밖에 들어오지 않아 200억원이 미매각됐다. 다만 5년물은 1300억원, 10년물은 1400억원이 밴드내 수요로 참여한 것으로 알려졌다.

이에 따라 7년물 미매각분은 인수단이 떠안을 것으로 보인다. 발행금리와 발행액은 롯데쇼핑 개별민평 기준 5년물은 5년+8bp에 1300억원, 7년물은 7년+7bp에 500억원, 10년물은 10년+5bp에 1400억원으로 결정될 것으로 보인다.

롯데쇼핑은 지난 2월 5년물과 7년물 각각 2000억원 수요예측에서도 5년물이 미매각된바 있다. 당시 5년물은 1600억원, 7년물은 2400억원을 각각 발행했었다.

이경록 대우증권 크레딧채권 애널리스트는 “롯데쇼핑이 5년물과 7년물, 10년물을 같이 발행하면서 7년물이 다소 애매해졌기 때문이다. 장단기 채권 수요자에 차이가 있는데다 저금리시 우량채권의 경우 장기물쪽을 선호하는 경향이 있다”고 설명했다.

[뉴스핌 Newspim] 김남현 기자 (kimnh21c@newspim.com)

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6월 경상수지 최대 흑자 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난 6월 우리나라의 경상수지가 전월에 이어 역대 최대 흑자를 기록했다. 반도체를 중심으로 한 정보기술(IT) 품목 수출 호조로 월간 상품수출이 처음으로 1000억달러를 넘어선 영향이다. [자료=한국은행] 한국은행이 6일 발표한 '2026년 6월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난 6월 경상수지는 497억3000만달러 흑자로 집계됐다. 전월(386억1000만달러)에 이어 두 달 연속 월간 기준 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 이에 따라 올해 상반기 누적 경상수지 흑자는 1910억1000만달러를 기록했다. 경상수지 흑자를 견인한 것은 상품수지다. 6월 상품수지는 478억9000만달러 흑자를 기록하며 전월에 이어 역대 최대를 다시 썼다. 국제수지 기준 상품수출은 1123억7000만달러로 전년 동월 대비 84.5% 증가하며 월간 기준 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 상품수입은 644억8000만달러로 38.6% 늘었다. 통관 기준으로는 반도체 수출이 전년 동월 대비 196.9% 급증했고 컴퓨터·주변기기(SSD)는 282.7% 증가했다. IT 품목 수출은 160.4% 늘었으며 비IT 품목도 ▲석유제품(47.5%) ▲화공품(18.6%) ▲철강제품(17.9%) ▲승용차(6.1%) 등을 중심으로 18.6% 증가했다. 통관 기준 수입은 ▲원자재(30.5%) ▲자본재(35.3%) ▲소비재(16.4%)가 모두 늘었다. 서비스수지는 12억9000만달러 적자를 기록해 전월(-10억9000만달러)보다 적자 폭이 확대됐다. 여행수지는 외국인 입국자 증가와 유류할증료 인상 등에 따른 출국자 감소로 4억4000만달러 흑자를 기록했지만 지식재산권사용료수지는 전월 흑자에서 4억4000만달러 적자로 전환됐다. 본원소득수지는 배당소득을 중심으로 32억7000만달러 흑자를 기록해 전월(21억7000만달러)보다 흑자 폭이 확대됐다. 배당소득수지는 배당수입이 늘어난 데다 전월 분기배당에 따른 기저효과로 배당지급이 줄면서 25억6000만달러 흑자를 나타냈다. 금융계정 순자산은 6월 중 467억1000만달러 증가해 월간 기준 역대 최대 증가 폭을 기록했다. 종전 최대였던 올해 3월(369억9000만달러)을 넘어선 것이다. 직접투자에서는 내국인의 해외투자가 80억1000만달러, 외국인의 국내투자가 46억3000만달러 각각 증가했다. 증권투자에서는 외국인의 국내 주식 매도세가 이어졌다. 외국인의 국내 주식 투자는 차익실현 매도 등의 영향으로 316억1000만달러 감소하며 전월(-310억5000만달러)에 이어 역대 최대 순매도 기록을 다시 경신했다. 외국인의 국내 채권투자는 세계국채지수(WGBI) 자금 유입에도 분기 말 만기도래 영향으로 증가 폭이 줄어든 52억9000만달러를 기록했다. 내국인의 해외 증권투자는 주식을 중심으로 35억6000만달러 증가했다. eoyn2@newspim.com 2026-08-06 08:00