[뉴스핌=홍승훈 기자] 한국전력공사(사장 조환익)가 2억 스위스프랑(미화 2.2억불 상당) 해외채권 발행에 성공했다고 25일 밝혔다.

한전이 발행한 해외채권은 발행금리 1.471%의 5.5년 만기 고정금리 스위스프랑 채권이다. 동일만기 한국물 외화채권 대비 저렴한 금리로 발행, 대기 중인 한국물 해외채권에 중요한 벤치마크가 될 전망이다.

한전 관계자는 "9월 둘째주 스위스 현지 투자자들을 대상으로 NDR(Non-deal Roadshow)을 실시하는 등 20년 만에 재진입을 위한 사전준비를 철저히 해왔다"며 "보수적인 스위스 투자자들로부터 한전의 신용도와 안정성, 그리고 미래 발전 가능성에 대해 높은 점수를 받은 결과"라고 자평했다.

또한 Deal announce(채권 발행 공표) 후 한국물에 대한 가산금리가 상승하고 스위스 기준금리가 하락하는 등의 어려운 여건 속에서도 초기 제시 금리에 비해 낮은 금리로 발행, 동일만기 달러화 채권 대비 경쟁력 있는 금리를 달성했고, 한국물의 스위스프랑 발행에도 좋은 이정표를 제시한 사례가 됐다고 덧붙였다.

한전은 이번에 조달된 자금은 원리금 상환 등에 쓸 예정이며, 향후 조달재원 다변화 및 틈새시장 발굴을 통한 금융비용 절감 노력을 지속할 것이라고 강조했다.

이번 한전의 해외채권 발행 주간사는 크레딧스위스와 UBS다.
im] 홍승훈 기자 (deerbear@newspim.com)