[뉴스핌=노희준 기자] 신한은행은 21일 총 300억엔(약 3400억원) 규모의 사무라이본드 발행에 성공했다고 밝혔다. 사무라이본드는 일본 채권시장에서 외국 정부나 기업이 발행하는 엔화 표시 채권이다.
이번 사무라이본드는 엔스왑금리에 0.50%를 가산한 0.83%의 2년 만기 고정금리채권 270억엔과 3개월 엔라이보 금리에 0.60%를 가산한 2년 만기 변동금리 채권 30억엔으로 발행됐다.
동일 만기 달러표시 채권 유통수익률 대비 약 0.25%포인트 정도 낮은 금리로 자금조달에 성공한 것이다. 일본계 증권사인 미즈호와 노무라, 글로벌 투자은행인 씨티(Citi)와 스코틀랜드왕립은행(RBS)이 공동주간사로 참여했다.
신한은행 관계자는 "2년 연속으로 현지 우량 투자자들의 높은 관심 속에서 성공적으로 사무라이본드를 발행했다"며 "이번 발행이 하반기 국내기관들의 사무라이본드 발행 시 금리 결정에 많은 도움을 줄 것"이라고 말했다.

[뉴스핌 Newspim] 노희준 기자 (gurazip@newspim.com)












