[뉴스핌=정지서 기자] 매일매일 쏟아지는 절대수익형 펀드, 이들 중 우수한 펀드들만 골라 간접적으로 투자할 수 있는 방법은 없을까?
우리자산운용의 '우리 글로벌스마트플러스 증권투자신탁[주식혼합-재간접형]'는 세계적인 절대 수익 추구형 펀드를 하위펀드로 편입해 중위험 중수익을 추구하는 공모형 상품이다.
이 상품은 공모형 펀드와 절대수익추구형 펀드의 장점을 고루 갖추고 있는 것이 특징이다. 절대수익 추구형 펀드는 여러 자산에 투자해 시장의 상승, 하락과 관계없이 안정적 수익의 추구가 가능한 것이 장점이다. 공모형 펀드가 가진 운용의 투명성과 편의성, 소액투자의 장점을 절대수익펀드와 합쳐놓은 셈이다.
실제로 이 상품은 지난해 7월 설정된 이후 최근 6개월 구간에서 국내 동종유형 펀드 대비 가장 높은 수익률을 기록하고 있다. 이는 글로벌 경기 불확실성 확대를 예상하여 주식 관련 전략 비중을 축소함은 물론 채권/통화 롱숏 전략, CTA 전략, 변동성 전략, 현금 비중을 확대하여 시장하락의 영향을 최소화 했기 때문이다.
이 상품의 투자대상은 유럽의 펀드 관련 공통 규범인 유싯(UCITS)을 따르는 유럽 공모 펀드들 중에서 선정한다.
포트폴리오 운용전략은 크게 안정형 전략(글로벌 매크로, 채권 / 통화 전략 등) ▲수익형 전략(주식 롱/숏,이벤트 드리븐 전략 등 )▲추세형 전략 (CTA전략) ▲시장 방어형 전략 (변동성 매매 전략) 으로 나뉜다.
이 펀드는 시장상황에 따라 각 포트폴리오 전략의 비중을 조절하는 방식으로 운용된다. 예를 들어 글로벌 주식시장의 상승이 전망되는 경우에는 수익형 전략과 추세형 전략의 비중을 확대하고 하락이 예상되는 경우에는 안정형 전략 및 시장 방어형 전략을 확대해 수익을 추구하는 방식이다.
포트폴리오 교체 주기는 3개월을 기본으로 하돼 시장상황 변화로 해당 펀드 수익률 변동이 커질 것으로 예상되거나 성과 부진이 계속될 때 펀드 규모에 급격한 증감 등이 발생할 때는 수시로 조정한다.
이 펀드는 시장상황에 관계없이 낮은 변동성을 유지하고 안정적인 수익을 바라는 투자자들에게 유리하다. 또한 기존의 주식, 채권 전통자산에만 투자되어 있는 포트폴리오에서 전통 자산과의 낮은 상관관계를 추구하는 글로벌 헤지 전략 등의 대안투자를 통해 분산 투자 효과를 얻고자 하는 고객에게도 적합하다.
강석훈 우리자산운용 글로벌운용팀장은 "시장상황에 따른 능동적인 전략 배분을 통해 자산가치 보호 또는 수익을 추구한다는 것이 가장 큰 특징"이라며 "앞으로도 글로벌 경기의 변수로 작용하고 있는 미국 경기회복 및 유럽 재정 부채 이슈의 불확실성 해소 정도를 보면서 각 전략별 비중을 확대하거나 축소할 계획"이라고 강조했다.
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[뉴스핌 Newspim] 정지서 기자 (jagi@newspim.com)
