- KDB산은금융그룹 협업체계(Coalition System) 가속화
[뉴스핌=홍승훈 기자] 대우증권이 1조원 넘는 대규모 유상증자를 통해 증권업계 최초로 자기자본 4조원대에 올라서게 됐다.
7일 대우증권(사장 임기영)은 1조 4000억원 규모의 주주배정 유상증자를 단행키로 결정했다고 공시를 통해 밝혔다. 신주배정기준일은 오는 23일이며 구주주청약은 10월 31일과 11월 1일, 주근납입은 11월 3일 완료될 예정이다.
이번 대우증권의 대규모 증자 추진은 자본시장법 개정에 선도적으로 대응하고 글로벌 IB로 도약하는 기반을 마련하기 위한 차원이다. 최근 자본시장법 개정안이 규정하는 '종합금융투자사업자'의 자격요건인 자기자본 3조원도 가뿐히 넘게 됐다.
물론 전세계적으로는 자기자본 78조원 규모의 골드만삭스, 아시아에서도 자기자본 27조원인 노무라증권에는 크게 못미치지만 국내에선 최대 규모다. 대우는 이같은 자본력을 활용해 명실상부한 글로벌IB(Investment Bank)로의 한단계 도약을 위한 초석을 마련할 수 있게 됐다는 입장을 강조했다.
또한 대우증권은 KDB산은금융그룹 내에서 투자은행부문을 담당하는 주요 계열사로서의 입지를 확고히 하고, 계열사간 매트릭스 형태의 업무 협조를 통해 KDB산업은행의 탄탄한 기업금융역량과 대우증권의 자본시장역량을 결합한 협업체계(Coalition System)을 더욱 공고히 할 수 있게 됐다고 기대감을 드러냈다.
대우증권은 이번 유상증자를 통해 조달된 자금을 해외금융시장 진출 강화, 신규사업 투자 확대 및 IT 인프라 확충 등에도 사용할 예정이다.
해외금융시장 진출을 위해 홍콩현지법인을 해외 진출 중심거점으로 육성하기 위해 단계적으로 현지법인 증자를 진행할 계획이며 해외거점들의 자본 및 인력을 확충, IB부문의 사업영역을 확장하고 외화채권 투자 확대 등 유가증권운용(Sales & Trading) 부문도 강화할 계획이다.
신규사업 투자로는 중장기 자기자본투자(PI)를 확대, 한국형 헤지펀드 도입에 따른 초기 프라임 브로커리지 서비스(Prime Brokerage Service, PBS) 시장 선점, 기업신용공여 등 고부가 전략 사업에 자원을 배분할 방침이라고 전해왔다.
이 외에도 IT 인프라 확충을 위해 차세대 트레이딩시스템 개발과 해외 주식시장 홈 트레이딩 시스템(HTS) 구축 등 IT 인프라에 투자하고, 신규 수익모델 개발에도 박차를 가할 것이라고 덧붙였다.
대우증권 류성춘 경영지원본부장은 "이번 유상증자는 글로벌 경쟁력을 강화하고 신규 사업영역에서의 주도권을 선점하기 위한 포석"이라며 "향후 기존사업과의 시너지 창출을 통해 경쟁사 대비 압도적인 1위의 종합금융투자회사로의 위상을 확립하고 동시에 지난 2년간 추진해온 내부 혁신을 발판으로 크게 도약하는 계기가 될 것"이라고 기대감을 드러냈다.
한편 대우증권은 KDB라는 글로벌 브랜드를 접목시켜 자사의 브랜드 가치를 더욱 높이고자 커뮤니케이션 사명을 기존 대우증권에서 'KDB대우증권'으로 변경키로 했다.
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[뉴스핌 Newspim] 홍승훈 기자 (deerbear@newspim.com)
