"삼성전자를 좋게 보는 10가지 이유…목표가 103만원"-신영

기사입력 : 2010년11월24일 08:44

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

[뉴스핌=홍승훈기자] 신영증권이 24일 2011년 삼성전자를 좋게 보는 10가지 이유를 꼽으며 목표주가를 기존 96만원에서 103만원으로 약 7% 상향조정했다.

실적전망 변경을 통해 2011년 EPS와 BPS도 각각 8%, 1% 올렸다.

이날 이승우 연구위원은 내년도 삼성전자를 좋게 보는 10가지 이유로 ▲ 해외 DRAM 업체들 감산으로, 2011년 연초 이후부터 DRAM 가격 하락세가 둔화 전망 ▲ 모바일 컴퓨팅 기기의 수요 증가로 NAND 수요 지속적 증가 예상 ▲ 서버 분야, 그린컴퓨팅을 위한 저전력 DRAM과 SSD 수요 증가로 동사의 수혜가 예상 ▲ 반도체업체의 위축된 투자심리로 공급증가여력 크지않아, 2011년 DRAM수급 균형수준 전망 ▲ 갤럭시S, 갤럭시탭의 성공으로 브랜드 가치 더욱 향상될 것으로 기대 ▲ 4분기 실적을 저점으로 분기 실적 상승 사이클에 진입할 것으로 전망 ▲ 주력 사업분야에서의 경쟁력 및 점유율 계속 상승하나 ▲ 주가는 2004년 1분기 이후 코스피 대비 40% 언더퍼폼 해 추가 약세는 제한적 ▲ 역사적으로 홀수해에는 주가가 강세를 보이는 경우가 많았음 ▲ 지난 11년간의 누적 이익이 세계 주요 IT 제조업체 중 1위임에도 불구, 상대적인 밸류에이션은 가장 저평가를 꼽았다.

실적전망도 4/4분기를 저점으로 점진적인 회복세를 기대했다.

4/4분기 영업이익은 3.09조원으로 3/4분기(4.86조원) 대비 큰 폭 하락을 예상했으나 이를 바닥으로 점진적 이익 회복을 예상한 것. 2011년 연간 예상 실적은 매출액 161.5조원, 영업이익 16.6조원, 순이익 14.9조원으로 집계됐다.

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[뉴스핌 Newspim]홍승훈 기자 (deerbear@newspim.com)

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