이번 자료에 따르면 중국농업은행은 홍콩 거래소를 통해 144억 달러를 공모한다. 이는 전체 공모주의 15%를 초과 발행할 수 있는 '초과배정옵션(overallotment option)'의 행사 금액을 포함한 규모다.
중국 주식거래규정을 바탕으로 한 초과배정옵션을 행사 후 상하이 A주식의 총 공모가는 272억 달러에 해당하며 홍콩거래소가 총 거래의 53%를 담당한다.
초과배정옵션을 제외한 총 거래액은 231억 달러이며 이는 기업 공모액으로 최대 규모에 달한다. 신규상장의 순자산가치는 초과배정옵션을 제외한 상태에서 결정된다.
중국농업은행의 이번 홍콩 거래소 상장은 오는 7월 16일에 이뤄진다.
H주 공모주 청약의 95%는 기관들을 대상으로 이루어지며 남은 5%를 개인투자자에게 배정한다.












