"삼성전자, 2Q 어닝서프라이즈 전망"-메리츠

기사입력 : 2009년06월10일 11:21

최종수정 : 2009년06월10일 11:21

삼성전자가 LCD 및 낸드 플래시 부문의 호조에 힘입어 2분기 영업이익이 당초 예상치를 상회할 것으로 전망됐다.

메리츠증권의 이선태 애널리스트는 10일 "삼성전자는 2분기 영업이익이 1.06조원으로 당초 예상치를 상회할 전망"이라며 "흑자 전환에 성공할 것으로 예상되는 LCD와 낸드 플래시 부문 호조가 주요 원인"이라고 말했다.

다음은 리포트 내용.

- 2Q 영업이익 1.06조원으로 당초 예상치 상회 전망
- 환율 하락에도 불구하고, TV, PC 등 세트 판매가 호조를 보이는 등 IT경기 호조

- LCD와 Nand 플래시 부문의 호조가 주요 원인. 흑자 전환 성공
- 후발 업체와의 경쟁 격차가 점차 확대. 메모리 업종 유일한 흑자 업체이며, TV시장 지배력 확대

- 09년과 10년 영업이익 각각 3.89조원, 6.75조원 예상
- 현재 주가 Forward PBR 1.47배로 ROE 10.2%를 감안할 때 매력적인 수준
- Buy, 목표주가 68만원

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