두산건설 4분기 실적, "기대 충족"-유진

기사입력 : 2009년02월05일 08:30

최종수정 : 2009년02월05일 08:30

[뉴스핌=김종길기자] 백재욱 유진투자증권 애널리스트는 두산건설의 4분기 실적에 대해 보수적 회계처리 관행을 입증한 실적이라고 평가하고 투자의견 '매수'와 목표주가 8000원을 유지했다.

다음은 보고서 전문이다.

▶ Investment Point Point
4분기 실적은 매출, 영업이익은 기대를 충족, 순이익은 주택사업관련 대손반영으로
기대치를 하회, 전반적으로 무난한 실적으로 평가함
1) 4분기 실적
Earnings Revision 4분기 매출은 전년동기대비 3.4% 감소한 6,112억원, 영업이익은 23.0% 감소한 386억원, 순이익은 흑자전환. 매출은 당사 추정을 6.2% 상회, 영업이익은 13.0% 상회한 수준으로 4분기 결산시 원가율 상향조정으로 예상을 하회하는 영업이익을 시현하는 회사들과는 다른 모습.

그간 보수적 회계처리로 원가상승요인을 수시로 반영해온 것이 기대를 상회하는 실적의 배경이라고 해석할 수 있음. 순이익은 주택사업관련 대손상각비를 계상하면서 추정치 153억원을 하회한 52억원 시현.

2) 차입금 감축 성공, 미분양 해소 부담은 지속
시가총액 4,858억원 4분기말 순차입금은 4,200억원으로 3분기말 대비 약 3,000억원 감소. 기성대금 회수, 운전자본 관리 등을 통해 차입금 감축에 성공하였음. 미분양은 연말기준 5500가구로 부담 지속.

▶ Valuation 외국인 지분율 0.9%
주요주주지분율(%) 이익추정변경 폭이 미미하여 목표주가 8,000원 및 투자의견 BUY 유지.

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