주요 외신에 따르면 수은은 12일(현지시간) 미국 뉴욕시장에서 20억 달러 규모의 5년물 선순위 달러본드 발행에 성공했다. 이는 당초 10억 달러 규모가 될 것이라던 예상보다 두 배 많은 규모다.
신용평가사 무디스는 수은에 대해 'Aa3' 등급을 부여하고 있고, S&P가 'A' 그리고 피치는 'A+' 등급을 설정하는 중이다.
만기 2014년 1월 21일인 이번 달러본드의 쿠폰은 8.125%로 발행 가격은 99.624, 발행시점 수익률은 8.218%로 결정됐다. 동일만기 미국 재무증권 수익률 대비 스프레드 677.7bp(bp=0.01%포인트) 수준이다.












