[뉴스핌=문형민 기자] 롯데그룹의 롯데칠성이 두산의 주류사업부문 인수를 위한 우선협상대상자로 선정됨에 따라 주류업계의 지각변동이 시작됐다.

두산은 22일 소주 '처음처럼' 등을 가진 주류사업 인수 우선협상대상자로 롯데칠성을 선정했다고 발표했다.

양사는 이달말 또는 내년초까지 계약조건 등에 대해 협상을 진행한 후 본 계약을 체결할 예정이다. 이후 3~4주 동안 실사를 벌이고, 영업양수도에 따른 주주총회 등을 거쳐 내년 2월말 정도에 매각을 완료할 예정이다.

롯데칠성의 두산 주류부문 인수에 대해 업계에서는 긍정적으로 평가하고 있다.

롯데칠성은 주류사업에서 지난해 2200억원의 매출액을 올렸으며 그 가운데 위스키(스카치블루)가 2150억원으로 절대 비중을 차지한다. 이같은 두산의 주류사업을 더함으로써 소주를 비롯한 와인, 과실주 등으로 다양화할 수 있기 때문이다.

두산의 소주 '처음처럼'은 작년 국내시장점유율 11.1%를 차지했고, 서울 및 경기에서 각각 20.2%, 15.4%로 수도권과 강원권에서 영업력을 인정받아왔다.

정성훈 현대증권 애널리스트는 "롯데칠성이 두산 주류를 인수한다면 기존 위스키 중심에서 소주 등 종합주류기업으로 도약할 것"이라며 긍정적으로 평가했다.

정 애널리스트는 롯데칠성이 두산 주류 인수함으로써 기대되는 시너지를 4가지로 분석했다. ▲ 부산 및 경남지역의 시장확대로 전국 규모의 소주회사로 도약 가능 ▲ 일본 연고를 바탕으로 소주 수출 증가 기대 ▲ 기존 주류유통망과의 통합관리로 효율성 증대 ▲ 음료 및 주류부문에 대한 종합적 관리로 비용 개선 등이 그것이다.

그는 "특히 국내 소주시장점유율은 17~18% 수준까지 증가가 가능할 것"이라고 내다봤다.

한국희 미래에셋증권 애널리스트도 "롯데칠성이 두산 주류사업을 5000억원 미만의 합리적인 가격에 인수한다면 장기적인 ROE 상승 요인이 될 것"이라고 평가했다.

이번 주류사업부문 인수가격에 대해 두산측은 공식적인 언급을 자제했다.

하지만 시장에서는 인수가액이 4500억~5500억원 수준에서 결정될 것으로 보고있다. 이 정도 가격에 롯데칠성이 인수한다면 재무적으로도 큰 부담이 없을 것이라는 설명이다.

시장에서는 롯데칠성이 두산 주류사업 인수에 이어 매물로 나와있는 OB맥주 인수에 나설 수 있다고 보고있다. 위스키(스카치블루)-소주(처음처럼)-맥주(OB맥주) 3각 체제를 구축할 것이라는 얘기다.

롯데칠성은 최근 공시를 통해 OB맥주 인수전 참여에 대해 부인했지만 주류업계에서는 기정사실로 받아들이고 있는 분위기다.

이에 주류시장의 절대강자인 하이트-진로그룹과 롯데그룹과의 한판 대결에 재계의 관심이 쏠리고 있다.