현대캐피탈은 23일 유럽계 대형 금융기관으로부터 1억5000만달러(원화 2천2백억원)를 무담보 일반 차입 형태로 차입했다고 밝혔다.
이번 차입은 지난 13일 한국 정부가 은행권 뿐만 아니라 여전사 등에 대해서도 지원하겠다는 정책을 밝힌 후 성공한 첫 민간 기업의 해외 차입이다.
차입 만기는 1년이고 원화 스왑 후 금리는 3.78%로 현재 국내은행들이 해외 자금 조달 시 제공되는 조건보다 우호적이다. 차입 주간사는 유럽계 대표 투자은행인 UBS에서 담당했다.
한편 이 회사는 이미 리먼브라더스 사태 직후인 지난 10월 말레이시아에서 공모 형태의 링깃 채권을 발행한 바도 있고 10억달러 이상의 크레딧 라인(Credit Line)을 확보하는 등 신용도를 강화했다.
이에 따라 무디스 등 세계적인 신용평가사로부터 기존의 신용 등급을 그대로 유지하겠다는 확인을 받기도 했다.
시장 관계자들은 현대캐피탈을 포함한 국내 금융기관의 국제 신용등급 유지와 이번 현대캐피탈의 해외 차입 성공한 데에는 정부가 국내 은행과 여전사 등 금융 기관에 대한 적극적인 지원안을 마련한 것이 주효했기 때문이라고 평가했다.
정태영 사장은 “이번 해외 차입은 국내 금융기관의 해외 신뢰도가 개선될 수 있는 중요한 분기점이 될 것”이라며 “전세계 금융 시장 여건이 매우 어렵지만 정부의 직간접적인 지원과 투자자의 무한한 신뢰를 기반으로 보다 적극적으로 해외자금 조달에 나설 계획”이라고 말했다.
이번 차입은 지난 13일 한국 정부가 은행권 뿐만 아니라 여전사 등에 대해서도 지원하겠다는 정책을 밝힌 후 성공한 첫 민간 기업의 해외 차입이다.
차입 만기는 1년이고 원화 스왑 후 금리는 3.78%로 현재 국내은행들이 해외 자금 조달 시 제공되는 조건보다 우호적이다. 차입 주간사는 유럽계 대표 투자은행인 UBS에서 담당했다.
한편 이 회사는 이미 리먼브라더스 사태 직후인 지난 10월 말레이시아에서 공모 형태의 링깃 채권을 발행한 바도 있고 10억달러 이상의 크레딧 라인(Credit Line)을 확보하는 등 신용도를 강화했다.
이에 따라 무디스 등 세계적인 신용평가사로부터 기존의 신용 등급을 그대로 유지하겠다는 확인을 받기도 했다.
시장 관계자들은 현대캐피탈을 포함한 국내 금융기관의 국제 신용등급 유지와 이번 현대캐피탈의 해외 차입 성공한 데에는 정부가 국내 은행과 여전사 등 금융 기관에 대한 적극적인 지원안을 마련한 것이 주효했기 때문이라고 평가했다.
정태영 사장은 “이번 해외 차입은 국내 금융기관의 해외 신뢰도가 개선될 수 있는 중요한 분기점이 될 것”이라며 “전세계 금융 시장 여건이 매우 어렵지만 정부의 직간접적인 지원과 투자자의 무한한 신뢰를 기반으로 보다 적극적으로 해외자금 조달에 나설 계획”이라고 말했다.
