우리금융의 주력자회사인 우리은행(은행장 이종휘)은 사모 변동금리부 형태로 모두 4500만 달러의 외화조달에 성공했다고 30일 밝혔다.
국내 금융기관들이 외화조달에 어려움을 겪고 있는 가운데 리먼브라더스 부도사태 이후 국책은행인 수출입은행과 농협이 외화조달에 성공한데 이어 국내 시중은행 중에선 처음이다.
이번에 발행된 우리은행의 외화채권은 사모 변동금리부 형태로 금리는 '리보(Libor)+350bp'수준이다. 만기는 2년이다.
주간사는 금호종합금융이 맡았으며, 전일인 29일에 발행됐다.
아울러 우리은행은 지난 22일엔 미화 2500만달러의 사모 변동금리부 채권을 발행했다. 금리는 '리보+580bp'수준에 만기는 5년으로 유럽계 은행이 주간사 역할을 했다.
또 이태리계 은행으로부터 미화 7000만달러를 계약서 방식에 의한 차입을 추진 중에 있으며, 이태리계 은행 내부 최종 승인을 받은 상태이다. 기타 자세한 사항을 협의 중으로 오는 11월 중 납입 예정이다.
이번에 조달한자금은 외화차입금 상환 및 외화대출 재원으로 사용할 계획이다.
우리은행 관계자는 "이번 조달은 지속적인 투자자와의 우호적인 유대관계를 통해 정부 지급보증 없이 발행에 성공한 것으로 앞으로도 지속적으로 투자자와 접촉을 통해 외화자금 조달을 적극 추진할 계획"이라고 말했다.












