강원랜드, 2Q 기대치 상회...추정실적 ↑ - 현대

기사입력 : 2008년08월04일 08:56

최종수정 : 2008년08월04일 08:56

한익희 현대증권 애널리스트는 4일 강원랜드과 관련, "2/4분기 실적이 기대치를 상회하고 실적모멘텀이 강화됨에 따라 올해와 내년 추정실적을 상향 조정한다"면서 "VIP영업 회복과 슬럿머신 2차 교체 등의 모멘텀이 유효하므로 투자의견 매수와 2만9000원의 적정주가를 유지한다"고 밝혔다.

다음은 리포트 주요 내용이다.

◆ 기대를 상회한 올해 2Q 실적

매출과 영업이익 전년 대비 각각 12%, 21% 확대. 입장객 증가에 따른 일반 영업장 매출 확대, 슬럿머신 매출 고성장, VIP 영업 회복 시작에 기인

◆ 2008~09년 추정실적 상향 조정

기대를 상회한 2분기 실적과 강화되고 있는 실적 모멘텀을 반영하여 추정실적 상향 조정

◆ 투자의견 BUY 유지

첫째, VIP 영업 회복 전망, 둘째, 슬럿머신 2차 교체 효과 기대, 셋째, 38번 국도 완공에 따른 성장 기반 추가, 넷째, 신성장 동력인 해외 카지노 투자의 실마리 찾을 전망, 다섯째, 테이블 증설에 대한 기대 유효

◆ 적정주가 2만9000원 유지

올해와 내년 가중평균 BPS 8576원에 적정 PBR 3.4배 적용, 기존 적정주가 유지

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