네오위즈, 분할후 네오위즈게임즈에 주목-현대

기사입력 : 2007년05월04일 08:23

최종수정 : 2007년05월04일 08:23

현대증권 황승택 애널리스트는 4일 네오위즈 투자보고서를 내고 "분할 후 네오위즈게임즈에 주목할 필요가 있다"고 밝혔다.

다음은 네오위즈 투자보고서 내용입니다.

-1분기 실적은 예상을 상회

네오위즈의 1분기 실적은 보드게임부분의 매출호조로 전체매출이 예상을 상회하였음. 비용부분에서 마케팅비용 감소로 수익성이 개선되었으며, 일본법인의 지분법평가손 감소로 경상이익과 순이익도 당사 예상치를 크게 상회하였음.

-아프다! “스페셜포스” 재계약 무산

“스페셜포스"가 여전히 주력게임이라는 점에서 이번 협상결렬이 네오위즈의 펀더멘털에 미치는 영향은 빈자리를 메꾸고 성장을 이끌어낼 흥행게임 확보가 쉽지 않다는 점에서 부정적임.

-EA와의 제휴 및 지분참여는 긍정적이나

EA와의 제휴는 컨텐츠 및 유통망 확보 차원에서 긍정적이나 장기적인 접근이 바람직하는 측면에서 단기 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단됨..

-분할 후 네오위즈 11,000원, 네오위즈게임즈 160,000원

분할 후 매출의 90% 이상이 네오위즈게임즈에 집중됨에 따라서 네오위즈게임즈의 주가는 급등할 것으로 예상되고, 네오위즈의 주가는 반대로 급락할 것으로 보임. 분할 조건을 감안한 적정주가는 네오위즈 11,000원, 네오위즈게임즈 160,000원 수준임.

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