이로써 삼성카드는 올해 3월 RBS(Royal Bank of Scotland)와의 해외 ABS 3억달러 발행을 포함, 총 6억달러에 달하는 해외 자금을 유치하는데 성공했다.
이번 삼성카드의 해외 ABS는 해외 보증보험사의 지급보증 없이 양도자산인 카드매출채권(일시불, 할부, 현금서비스)만을 담보로 세계적 평가기관인 피치사와 무디스사로부터 동시에 "AAA" 등급을 부여받았다는 점에서 긍정적인 평가를 받고 있다.
특히 이번 ABS 발행과정에서 북한의 핵실험 실시 등 대외적 불안요소가 발생했음에도 불구, 삼성카드의 재무구조 개선과 채권의 질에 대한 신뢰를 바탕으로 카드사가 발행한 해외 ABS 중 역대 최저 금리조건인 리보+12bp(만기 2.5년) 발행에 성공함으로써 자금조달 비용 감소 및 대외 신용도 제고 효과를 기대할 수 있게 됐다.
삼성카드가 발행하는 해외 유동화증권의 발행물량은 스탠다드 챠타드 은행이 전액 인수한다.
삼성카드 관계자는 "해외투자자들이 국내 기관 투자자들보다 더 적극적으로 카드채에 투자하고 있는데 이는 삼성카드의 경영성과 개선 및 채권의 질에 대한 신뢰를 반영한 것"이라며 "해외 투자자들의 ABS 발행 제의가 잇따르고 있어 보다 안정적인 장기 저리의 자금조달이 기대된다"고 말했다.












