[리포트 브리핑]NAVER, '브룩필드 투자 확정, AI DC 사업 진짜 합니다' 목표가 400,000원 - 하나증권

기사입력 : 2026년10월28일 09:40

최종수정 : 2026년10월28일 09:41

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 NAVER(035420)에 대해 '브룩필드 투자 확정, AI DC 사업 진짜 합니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 129.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ NAVER 리포트 주요내용
하나증권에서 NAVER(035420)에 대해 '투자 확정, 사업구조 일부 변경. AI DC 사업, 진짜 합니다: 네오클라우드 사업의 2027년 매출액 1조 566억원, 영업이익 2,738억원(OPM 25.9%), 지배 주주순이익 772억원으로, 2028년 매출액 3조 3,606억원, 영업이익 1조 706억원(OPM 32.2%), 지배주주순이익 3,813억원으로 전망한다. MW당 연간 매출액은 235억원으로 가정 했으며 2028년 말 200MW를 목표로 순차적인 배치를 반영했다. 글로벌 네오클라우드 기업의 B300 On-demand 렌탈 가격의 45%를 할인한 보수적인 장기 계약 단가이므로 실제 단기 계약이 혼합될 경우 매출 추정치는 상향될 가능성이 높다. 자금조달과 인프라 확보라는 핵심 불확실성이 해소되면서 사업은 투자계획에서 실제 서비스 공급 단계로 이동하고 있다. 반면 주가는 최초 AI DC 사업 진출 발표 이후 사업가치를 충분히 반영하지 못하고 있다고 판단한다. 향후 6개월간 고객사 계약, GPU 설치 및 상용 서비스 개시와 동시에 초기 매출 발생이 순차적으로 가시화될 전망이다. 인터넷 산업 Top Pick 유지, 강력 매수 추천한다.'라고 분석했다.

◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2026년 10월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 06일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.

◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 323,458원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 323,458원 대비 23.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 450,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 323,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 313,955원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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