[리포트 브리핑]한솔케미칼, '과산화수소가 채운 프리커서의 빈자리' 목표가 380,000원 - 상상인증권

기사입력 : 2026년10월14일 08:32

최종수정 : 2026년10월14일 08:35

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 14일 한솔케미칼(014680)에 대해 '과산화수소가 채운 프리커서의 빈자리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
상상인증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '3분기 매출액 2,527억원(+9.9% YoY), 영업이익 495억원(+1.4% YoY, OPM 19.6%)을 전망한다. 매출액은 컨센서스에 부합하나 영업이익은 5.7% 하회할 전망이다. 1) 과산화수소는 반도체용 출하량 증가와 판가 인상 효과로 매출액이 전분기 대비 10% 성장할 것으로 예상한다. 2) 반면 프리커서는 TSMC 내 점유율 하락과 원화 강세 영향이 이어지며, 고수익 제품의 성장 둔화로 전사 이익 개선 폭은 제한적일 전망이다. 2026년 매출액은 9,870억원(+11.7% YoY), 영업이익은 1,730억원(+10.8% YoY, OPM 17.5%)을 전망한다. 4분기는 성과급 반영으로 영업이익이 전분기 대비 감소할 전망이다. 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가는 380,000원으로 상향한다. 2027년부터 P4, M15X의 본격 램프업에 따른 과산화수소 출하 확대와 프리커서 성장에 더해 High-k 신규 소재의 실적 기여가 본격화될 전망이다. 기존 사업의 안정적인 성장과 신규 소재 모멘텀이 동시에 나타나는 만큼 중장기 실적 성장 가시성이 높다고 판단한다. 반도체 소재 업종 내 Top Pick을 유지한다.'라고 분석했다.

◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 380,000원(+8.6%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 엄우용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2026년 09월 09일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 8.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 12일 264,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 380,000원을 제시하였다.

◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 383,500원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 383,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 383,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 328,300원 대비 16.8% 상승하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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이형일 "반도체 호황에 올해 성장률 3% 중반" [방콕(태국)=뉴스핌] 오종원 기자 = 반도체 호황에 힘입은 수출·설비투자 확대가 올해 한국 경제의 성장률을 3% 중반까지 끌어올릴 수 있다는 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관의 진단이 나왔다. 이 부총리는 설비투자 확대가 생산성 향상으로 이어지면서 잠재성장률도 하락 추세에서 벗어나 반등할 시점이 가까워졌다고 봤다. 19일 재경부에 따르면 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 열고 이 같은 견해를 밝혔다. ◆ 수출·설비투자 호조..."잠재성장률 반등 임박" 이 부총리는 3분기 국내총생산(GDP) 공식 통계 발표를 앞두고 수출과 설비투자가 양호한 흐름을 보이고 있다는 점에 주목했다. 상반기에 이어 3분기에도 성장세가 뒷받침되면 연간 성장률이 예상보다 높아질 수 있다는 판단이다. 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 진행하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com 그는 올해 성장률이 IMF 전망치인 3.3%를 웃돌 것으로 예상하면서 "남은 기간 대외적인 새로운 이벤트가 발생해 큰 영향을 주는 게 아니라면 3% 중반도 가능할 수 있겠다"고 말했다. '3% 중반'의 구체적인 범위를 묻는 추가 질문에는 3.4~3.6%를 의미한다고 설명했다. 정부는 앞서 지난 7월 발표한 '하반기 경제성장전략'에서 올해 성장률 전망치를 2.0%에서 3.0%로 상향 조정한 바 있다. 잠재성장률에 대해서도 반등 가능성을 제시했다. 반도체 수요에 비해 공급이 부족해 격차를 메우기 위한 투자가 이어지고 있으며, 이 같은 설비투자 호조가 내년에도 지속될 수 있다는 설명이다. 이 부총리는 "최근 성장세나 성장 구성을 보면 잠재성장률이 계속 하락하는 추세를 벗어나 반등할 수 있다고 생각한다"며 "그 시기가 다가오고 있고, 어찌 보면 임박했다고도 생각한다"고 밝혔다. 설비투자 확대가 시차를 두고 생산성을 높여 경제의 기초적인 성장 능력을 끌어올릴 수 있다는 취지다. 다만 구체적인 잠재성장률 수준은 외부 기관의 추계 결과를 지켜봐야 한다고 덧붙였다. 16일(현지시간) 태국 방콕 QSNCC에서 한국 동행기자단 간담회가 진행되는 모습. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com ◆ 경제전망 연 3회 검토...하반기 성장전략도 변화 예고 정부의 경제전망 발표 방식도 손질할 뜻을 밝혔다. 현재 연말과 이듬해 6월 말~7월 초에 전망을 발표하는 방식을 바꿔, 내년부터 전망 횟수를 늘리는 방안을 검토하고 있다. 이 부총리는 경제 여건이 빠르게 변하는 상황에서 연 2회 전망이 적절한지 고민하고 있다며 "내년부터는 전망을 좀 더 자주 해야겠다는 생각"이라고 말했다. 구체적으로는 연말에 다음 해 경제전망을 발표한 뒤 해당 연도에 두 차례 수정·보완해 총 세 번 제시하는 방안을 거론했다. 분기별 발표를 뜻하는 것은 아니며, 추가 전망을 언제 내놓을지는 더 검토해야 한다고 설명했다. 이에 따라 하반기 경제성장전략의 구성과 발표 방식도 달라질 수 있다. 연말에는 경제 운용 방향과 주요 정책과제를 종합적으로 제시하되, 중간 전망에서는 달라진 여건에 맞춰 보완이 필요한 분야의 대책을 마련하겠다는 구상이다. 이 부총리는 "대규모 작업을 한 번 더 하기보다는 경제전망을 좀 더 정확하게 하고, 추가적인 보완이 필요한 부분에 대응방안을 내는 쪽이 바뀐 현실에 맞는 것 같다"고 설명했다. 이어 "지금 생각이 연말까지 그대로 가면 '하반기'라는 이름의 경제성장전략은 내년에는 보기 어렵지 않을까 생각한다"고 덧붙였다. jongwon3454@newspim.com 2026-10-19 10:00