[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 13일 유한양행(000100)에 대해 '레이저티닙 숫자와 그 이후 스토리 증명 필요
'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
NH투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '3분기 연결 매출 6,183억원(+8% y-y) 및 영업이익 357억원(OPM 5.8%)으로 컨센서스 상회 예상. 이는 고마진 사업부인 해외사업(매출 1,370억원 +2% y-y) 및 약품사업(3,797억원 +6% y-y) 성장 덕분. 투자의견 Buy 및 목표주가 11만원 유지. 동사 주가 추세적 반등을 위해서는 1) 제약업종 전반적인 관심 상승(방어주 부각), 2) Lazcluze 기술료 수익(마리포사 OS 데이터 및 '27년 마일스톤 인식 여부), 3) 차세대 Lazcluze 성과(Lesigercept 알레르기 글로벌 L/O) 모두 필요'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 한승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2026년 07월 31일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 20일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,333원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 26년 09월 11일 발표한 흥국증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 122,333원 대비 -10.1% 낮은 수준으로 유한양행의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,368원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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