[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 08일 NAVER(035420)에 대해 '소버린 복기 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
키움증권에서 NAVER(035420)에 대해 '동사는 AI 팩토리 사업에 있어서 소버린 전략을 강조 중이나 중장기 매출 지속 및성장을 위해서는 유저 부가가치를 창출할 고객 에이전트 경쟁력이 중요한 바, 이를 위해 프런티어 업체에 대한 접점을 늘릴 필요가 명확하다 할 수 있겠다. 목표주가를 기존 32만원에서 25만원으로 하향한다.3Q26E 매출액과 영업이익은 각각 3조 4,766억원과 4,720억원을 기록하면서 관련 영업이익률 13.6%를 기록할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 320,000원 -> 250,000원(-21.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김진구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2026년 08월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 -21.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 28일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 09일 최고 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 322,920원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 322,920원 대비 -22.6% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 270,000원 보다도 -7.4% 낮다. 이는 키움증권이 NAVER의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 322,920원은 직전 6개월 평균 목표가였던 330,000원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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