[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 21일 IPARK현대산업개발(294870)에 대해 '자체도 좋고 도급도 좋고, 외형 성장만 남았다!'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ IPARK현대산업개발 리포트 주요내용
유안타증권에서 IPARK현대산업개발(294870)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 34,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 12MF BPS 62,327원에 Target PBR 0.55배를 적용하여 산출했다. 2026년 매출액은 4.0조원(-4.3% YoY), 영업이익 5,404억원(+117.4% YoY, OPM 13.6%)을 기록할 것으로 전망 한다. 2026년은 외형은 축소되나 이익은 회복되는 국면으로 전망한다. 2027년은 고수익성의 자체공사 매출 증가와 함께 2027년 착공 예정인 공릉역세권과 천안 3단지, 일반건축의 복정역세권과 청라 의료복합타운이 매출에 기여하며, 이익에 이어 외형까지 회복(매출액 4.7조원(+18.6% YoY), 영업이익 7,227억원(+33.7% YoY, OPM 15.4%))할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ IPARK현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 34,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 34,000원을 제시했다.


◆ IPARK현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,500원, 유안타증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,500원 대비 11.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 35,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 IPARK현대산업개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,062원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 IPARK현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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