[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 18일 삼양식품(003230)에 대해 '더 이상 할인할 이유가 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '2Q26 연결 매출액은 7,703억원(YoY +39.3%), 영업이익은 1,762억원(YoY +46.7%, OPM 22.9%)을 기록하며 예상치에 부합했다. 해외 매출액은 6,458억원, 국내 매출액은 1,245억원으로 해외 중심의 고성장이 지속됐다. 삼양식품은 글로벌 라면 업체 중 가장 높은 수준의 외형 성장과 영업이익률을 동시에 보여주고 있다. 미국·유럽의 고성장이 지속되는 가운데 중국이 추가 성장축으로 부상하고 있으며, 2027년부터는 중국 자싱공장 가동을 통해 공급 여력도 확대될 전망이다. 현재 주가는 2027F PER 12.8배로 글로벌 라면 Peer 대비 할인된 수준으로, 동사의 차별화된 성장성과 수익성을 충분히 반영하지 못하고 있다. 성장을 위한 투자를 확대하면서도 업계 최고 수준의 수익성을 유지하고 있는 만큼 경쟁사 대비 프리미엄 적용은 충분히 정당하다. 투자의견 BUY, 목표주가 2,000,000원을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 2,000,000원 -> 2,000,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,000,000원은 2026년 07월 21일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 2,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 22일 1,780,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,000,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,850,714원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 2,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,850,714원 대비 8.1% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 1,950,000원 보다도 2.6% 높다. 이는 유안타증권이 삼양식품의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,850,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,820,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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