[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 세아제강(306200)에 대해 '반가운 내수 강관 수익성 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아제강 리포트 주요내용
하나증권에서 세아제강(306200)에 대해 '2Q26 내수 부문의 이익률 개선으로 양호한 영업실적 기록. 3분기는 피해갈 수 없는 비수기 영향. 투자의견 BUY와 목표주가 200,000원 유지: 2026년 2분기 세아제강의 매출액과 영업이익은 각각 4,952억원(YoY +19.4%, QoQ +10.4%)과 349억원(YoY +66.9%, QoQ +44.9%)으로 영업이익은 시장컨센서스 282억원을 상회했다. 지난해부터 미국의 철강 50% 관세 부과에도 불구, 올해 신안우의 및 캐나다 LNG와 같은 프로젝트 매출 인식으로 매출 성장 및 수익성 개선이 확인되고 있다. 중동 전쟁으로 중동 지역내 안보 이슈로 송유관 신설 및 확장 프로젝트 논의가 진행되고 있는 것으로 알려졌는데 현실화될 경우 세아제강도 일부 수주가 기대된다. 한편, 세아제강의 현재 주가는 12M FWD 기준 PER 4배, PBR 0.3배 수준으로 밸류에이션 부담도 제한적이다.'라고 분석했다.


◆ 세아제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2026년 07월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 18일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.


◆ 세아제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,400원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,714원 대비 26.6% 상승하였다. 이를 통해 세아제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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