[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 'NDR 후기: 상반기보다 하반기, 3분기보다 4분기가 더 기대된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,860,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
하나증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '목표주가 1,860,000원과 투자의견 매수 유지한다. 2분기 실적은 시장 기대치를 상회했다. 연결자회사 한화오션과 한화시스템의 실적이 시장 기대치를 큰 폭으로 상회한 가운데 지상방산 수익성 역시 예상보다 견조했던 영향이다. 특히 지상방산 수출 실적은 비(非)폴란드향 매출 비중이 전년대비 확대된 것으로 추정됨에도 높은 수익성을 유지 했다는 점이 고무적이다. 하반기에도 비폴란드향 매출 비중이 과거 대비 높은 수준을 유지할 가능성이 크다는 점을 고려하면 지상방산 수익성에 대한 시장의 눈높이도 이전보다 상향 조정될 가능성이 있다. 2분기 기준 지상방산 수주잔고는 38.3조원이며 약 4.7년치 일감을 보유 중이다. 현재 주가 기준 2026년, 2027년 PER은 각각 23.2배, 21.4배다.'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,860,000원 -> 1,860,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 채운샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,860,000원은 2026년 06월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,860,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 1,230,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,860,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,644,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,860,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,644,000원 대비 13.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 2,140,000원 보다는 -13.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,644,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,516,579원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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