[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 05일 대우건설(047040)에 대해 '2Q26 Review: 마진은 확인했고 다음은 외형'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 '주택은 우리의 예상보다 더 좋다. 가이던스 27조원으로 상향: 2026년 2분기 연결 매출액 2조원 (YoY -10.1%), 영업이익 2,323억원 (YoY +182.6%)을 기록. 매출액 컨센서스 부합, 영업이익 컨센서스(1,601억원) 대비 45.1% 대폭 상회. 투자의견 Buy, 목표주가 24,000원 유지. 대우건설은 신규수주 가이던스 27조원으로 50% 대폭 상향 조정. 이는 주요 파이프라인 5개 현장에서의 수주 인식 기대감 영향(체코 두코바니 5,6호기 원전, 나이지리아 인도라마, 파푸아뉴기니 LNG, 가덕도 신공 항, 모잠비크 LNG 등). 기존의 18조원은 이미 과거 5개년 평균(약 12조원)보다 높은 공격 적인 수준이었음. 신규수주 27조원 달성시 2027년 부터 확실한 외형 확대의 연도가 될 것으로 전망. 그리고 건축주택에서의 전망도 긍정적. 기존 가이던스는 과거 대비 가장 높은 8.9조원 수준이었으나 현재 수준의 신규수주 유지된다면 약 13조원 수준으로 가이던스 달성률 155% 전망. 높은 브랜드 선호도를 기반으로 도시정비 사업에서의 적극적인 수주 활동 기대. 하반기 주택건축 GPM 개선세 유지하며 매출과 이익 드라이브 기대. 플랜트는 주요 현장 이었던 나이지리아 T7 현장은 종료되며 일회성 비용도 적을 것 예상. 그리고 모잠비크 LNG, 투르크메니스탄 비료공장 현장 매출인식 개시 전망'라고 분석했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2026년 04월 06일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 21일 6,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,233원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,233원 대비 18.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 35,000원 보다는 -31.4% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,233원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,080원 대비 298.3% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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