[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 30일 한국항공우주(047810)에 대해 '2Q26 Review: 아쉬운 실적, 하반기를 기대'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
대신증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '투자의견 매수 유지, 목표주가 165,000원으로 하향. 2Q26 연결 기준 매출액 1조 1,679억원(+41.0% YoY), 영업이익 484억원(-43.1% YoY, OPM 4.1%)으로 당사 추정치였던 매출액 1.0조원 및 영업이익 400억원은 상회했으나 컨센서스였던 영업이익 1,000억원을 대폭 하회하는 실적 시현. 실적 부진의 주요 요인으로는 1) 고환율에 따른 예정원가 상승 2) 고마진 사업인 이라크 CLS 매출 인식 감소 3) 국내 LAH 인도 지연 4) 일회성 충당금 190억원 설정에 따른 것. 하반기에 집중되는 수주, 실적 모멘텀'라고 분석했다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 196,000원 -> 165,000원(-15.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 최정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2026년 07월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 196,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 08일 최고 목표가인 196,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 165,000원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,190원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 201,190원 대비 -18.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 141,000원 보다는 17.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,474원 대비 43.2% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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