[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 29일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '주가는 빠졌지만, 실적은 흔들리지 않았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
유안타증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2Q26 연결 매출액은 1조 1,418억원(YoY +26.0%, QoQ +10.2%), 영업이익은 2,870억원(YoY +37.3%, QoQ +11.1%, OPM 25.1%)을 기록하며 시장 컨센서스에 부합했다. 전력기기 매출액은 5,359억원(YoY +10.7%, QoQ -5.0%)을 기록했다. 북미향 변압기 납품 일정 영향으로 매출은 전분기 대비 감소했으나, 북미·유럽·중동 전력변압기의 수익성 개선은 지속됐다. 북미 신규수주 수익성도 765kV 등 고전압 제품 비중 확대와 계약단가 상승이 동시에 반영되며 개선됐다. 이번 실적 발표의 핵심은 데이터센터 사업이 중장기 성장축으로 구체화됐다는 점이다. 빅테크 A사와 체결한 약 1.1조원 규모의 전력·배전변압기 장기공급계약은 27~28년 매출에 반영되며, 29~30년 추가 물량도 기존 계약을 상회하는 규모로 협의 중이다. 글로벌 빅테크 3 개사와도 패키지 장기공급계약을 추진하고 있어 추가 신규 수주 확대가 기대된다. 2026년 연결 매출액은 4조 6,330억원(YoY +13.6%), 영업이익은 1조 2,200억원(YoY +22.6%, OPM 26.3%)으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,450,000원 -> 1,165,000원(-19.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,165,000원은 2026년 07월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,450,000원 대비 -19.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 770,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 29일 최고 목표가인 1,450,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 1,165,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,332,188원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,332,188원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 1,100,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,332,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,026,923원 대비 29.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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