[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 14일 GS건설(006360)에 대해 '2Q26 Preview: 순항중인 건축주택 수주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
교보증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2분기 실적은 컨센서스 부합 전망. 실적은 다지고, 수주는 순항 중. 투자의견 BUY, 목표주가 34,000원으로 상향: 2026년 2분기 연결 매출액 2.7조원 (YoY -15.5%), 영업이익 1,168억원 (YoY -27.9%)을 전망. 컨센서스 영업이익(약 1,200억원) 대비 부합 수준으로 판단. 코로나 이후로 주택 건축주택 시장은 수익성이 회복되는 국면. 주택/건축 부문의 도시정비사업 수주는 지속해서 쌓이는 중으로 밸류에이션 확장의 근거. 추가적으로 데이터센터 수주 및 플랜트와 원전에 대한 가시성이 더욱 확대된다면 밸류에이션 상단까지도 확대할 수 있을 것'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 34,000원(+41.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2026년 02월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 41.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 21일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 34,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,500원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,500원 대비 -23.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 26,000원 보다는 30.8% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,706원 대비 73.1% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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