[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 HK이노엔(195940)에 대해 '케이캡은 성장은 계속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
유안타증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2Q26Pre: 매출액 2,690억원(+2.2%YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 296억원(+51.6%, OPM 11.0%)로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 것으로 예상. 2Q26 국내 케이캡 매출액은 423억원(-5.0%)으로 예상하며, 1Q와 마찬가지로 사용량-약가 연동 계약 관련 환급금에 대한 회계 인식 변경에 따른 영향으로 실제 케이캡 성장과는 무관. 2Q 케이캡 처방액은 615억원(+15.4%)로 높은 성장 추이 지속. 수액 매출액은 기초 수액과 영양/특수 수액의 고른 성장으로 385억원(+14.0%)로 전망. 순환기계, 항생제/항암제 등은 전년과 유사한 매출 수준을 보일 것으로 예상. 반면, 당뇨 부문은 AZ와의 직듀오 코프로모션 계약 종료 영향으로 매출액은 209억원(-23.0%)로 역성장 전망. H&B 사업부는 컨디션 광고 모델 변경으로 인한 점유율 확대 등으로 매출액 218억원(+8.9%)를 기록할 것으로 예상되나 광고 비용 증가로 이익 개선은 어려울 것으로 전망.'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2026년 04월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 02일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,385원, 유안타증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,385원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 77,000원 보다는 -11.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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