[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 일진전기(103590)에 대해 '이익 구조는 견조, 눈높이는 조정'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 104.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 일진전기 리포트 주요내용
유안타증권에서 일진전기(103590)에 대해 '2Q26 매출액 5,755억원(YoY +10.1%), 영업이익 529억원(YoY +40.6%, OPM 9.2%)을 기록하며 컨센서스에 부합할 것으로 전망한다. 중전기 부문의 고수익 프로젝트 매출 반영이 이어지며 전사 이익 성장을 견인할 것으로 판단한다. 핵심은 중전기 수익성이다. 북미향 고마진 변압기 수주잔고가 매출로 전환되며 중전기 부문은 20% 중반의 OPM을 유지할 전망이다. 전선 부문은 수익성 변동성이 존재하나, 중전기 이익 비중 확대가 전사 이익률을 지지할 것으로 판단한다. 다만 목표주가는 125,000원으로 하향 조정한다. 2Q26 실적은 컨센서스에 부합하고 중전기 중심의 이익 구조 개선은 유효하나, 전선 부문 수익성 눈높이와 최근 전력기기 업종 밸류에이션 조정을 반영했다. 현재 주가는 2027F 기준 15배 수준까지 낮아져 밸류에이션 부담은 크게 완화됐다. 국내 전력망 투자 확대와 북미 변압기 수주잔고 매출 전환을 감안하면 중장기 이익 성장 방향성은 유효하다. 투자의견 ‘매수’를 유지한다. '라고 분석했다.


◆ 일진전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 125,000원(-16.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2026년 06월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 18일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 125,000원을 제시하였다.


◆ 일진전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,400원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 125,000원은 26년 02월 20일 발표한 SK증권의 124,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 115,400원 대비 8.3% 높은 수준으로 일진전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,000원 대비 51.8% 상승하였다. 이를 통해 일진전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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