[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 06일 삼성E&A(028050)에 대해 '2Q26 Preview: 견조한 실적 진행 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '2026년 2분기 연결 매출액 2조 3,729억원(YoY +8.9%, QoQ +4.7%), 영업이익 2,099억원(YoY +16.0%, QoQ +11.5%, OPM 8.8%) 전망. 매출과 영업이익 모두 컨센 서스 부합 수준 예상. 1분기 퇴직금 관련 일회성 판관비 소멸로 판관비율이 6.9%에서 5.5%로 정상화되는 점이 영업이익률 회복의 핵심 요인. 부문별로는 첨단산업 매출 7,204억원(QoQ +25.5%)으로 삼성전자 P5 캠퍼스 공정률 상승에 따른 매출 인식 본격화 구간 진입을 추정. 뉴에너지 매출은 4,541억원(YoY +60.2%)으로 고성장 지속하나 매출이익률은 12.0%로 경상 수준으로 진행될 것 예상. 화공 매출이익률은 15.5%로 파드힐리 등 대형 현장 매출 인식 구간의 마진 레벨 유지 전망. 원가율 상향 조정 프로젝트는 부재한 것으로 파악되어 예비비 관련 일회성 원가 반영 리스크는 제한적일 것으로 판단'라고 분석했다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2026년 06월 22일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 21일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 66,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,125원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,125원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,833원 대비 81.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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