[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 삼성E&A(028050)에 대해 '2분기 중동 실적은 양호할 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '2Q26 매출액 2.4조원(+8.6%yoy), 영업이익 1,992억원(+10.1%yoy)으로 추정한다. 전 분기 대비 첨단산업에서의 매출액 증가를 전망했다. 작년 하반기부터 첨단산업 부문에서 분기별 1조원씩 수주한 결과가 2분기 매출액 증가로 이어질 것으로 봤다. 화공부문은 사우디 파딜리 프로젝트에서 매출 기여가 크며, 호르무즈 해협 폐쇄로 인한 영향은 미미할 것으로 추정했다. 기존 자재로 공정을 이어가고 있어 매출 지연은 없었으며, 일부 물류 비용의 증가도 예비비 범위 안에 있는 것으로 보인다. 사우디는 모듈을 현지 제작해서 해협 리스크가 없었으며, UAE 타지즈의 경우에도 모듈 제작 중으로 운송 리스크는 발생하지 않았다. 2분기 수주는 2.6조원으로 추정(첨단산업 1조원, 뉴에너지 1.5조원)했다. 중동 수처리 8억달러 수주를 반영했다(6/30 계약).'라고 분석했다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2026년 06월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 25일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,025원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,025원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 75,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,025원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,083원 대비 74.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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