[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 12일 GS건설(006360)에 대해 '한 걸음씩 나아가다 보면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
한화투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '주택 매출 감소는 당분간 지속될 예정이나 상반기 주택착공 계획 1.1만 세대 감안 시 하반기부터 그 영향이 축소될 전망. 원전과 관련해서는 베트남/사우디 등 팀코리아 사업 참여를 목표로 하고 있으며, SMR과 관련해서도 i-SMR(3.5세대), 美ARC의 SFR(4세대) 등 협력 진행 중. 이니마 매각 진행 속도가 다소 더디지만 SPA 계약 종결 기한은 '27년 2월까지임. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 41,000원으로 하향. 목표주가는 12개월 예상 BPS에 목표배수 0.7배(기존 0.85배, 예상 ROE 3.7%)를 적용해 산출. 주택 부문의 착공물량 회복과 마진개선 지속, 수주잔고 감안 시 실적에 대한 우려보다는 이니마 매각 이후 재무건전성 회복과 원전사업 참여 가능성 등에 무게를 둘 때라고 판단.
'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 41,000원(-18.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2026년 05월 04일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -18.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 26일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 09일 최고 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 41,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,784원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,784원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,784원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,825원 대비 61.8% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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