[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 12일 한국전력(015760)에 대해 'SMP상한제와 한미 원전 협력 기대감'라며 투자의견 'STRONG BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 92,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 156.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전력 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '2026년 연결 매출액 97조원, 영업이익 15조원으로 시장 컨센서스를 상회하는 실적 전망. 1) SMP상한제 시행 가능성, 2) 재생에너지 비중 상승으로 인한 변동비 약세로 호실적 유지될 것이라 판단. 하반기 원전 정상화(고리 2호기 재가동 등)가 가시화될 경우 연료비 절감과 믹스 개선이 동시에 작용하며 이익 레버리지 효과가 클 전망. 투자의견을 STRONG BUY로 상향하며, 목표주가 92,000원을 유지함. 2026년 실적 감소 우려에도 우호적인 정산계수와 하반기 SMP 상한제 도입으로 실적 악화 규모는 크지 않을 전망. 전년 수준의 펀더멘털이 유지되는 가운데 한미 원전 협력의 진전 여부에 따라 주가 강세 모멘텀은 충분하다고 판단'라고 분석했다.


◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 92,000원 -> 92,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 92,000원은 2026년 05월 14일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 92,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 13일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 92,000원을 제시하였다.


◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,353원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 92,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 57,353원 대비 60.4% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 77,000원 보다도 19.5% 높다. 이는 유진투자증권이 한국전력의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,714원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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