[GAM] 엔비디아의 브로드컴 흔들기 ②마벨로 엮는 NV링크 포위망

기사입력 : 2026년06월11일 07:30

최종수정 : 2026년06월11일 07:30

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AI 핵심 요약

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구글은 7세대 TPU부터 미디어텍·마벨과 협력해 브로드컴 의존도를 낮추며 칩 공급망을 다변화했다.
엔비디아는 NV링크·광연결·마벨 제휴로 UA링크 진영과 브로드컴까지 포위하며 연결 표준·차세대 기술 주도권을 노렸다.
다만 브로드컴은 장기 계약·기술 격차·시장 확대에 힘입어 단기간에 점유율 60% 수준의 지배력이 흔들리기는 어렵다.

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고객 확보전에 그치지 않는 견제, 표준 경쟁
광연결 선점 경쟁도, 마벨-엔비디아 협력 포함
아직은 견고한 브로드컴 입지, 설계 기술 격차
"승패 너머 엔비디아, 어느 쪽서도 매출 가능"

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<엔비디아의 브로드컴 흔들기 ①마벨로 엮는 NV링크 포위망>에서 이어짐

[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 구글의 다변화는 단계적으로 진행되고 있다. 7세대 TPU '아이언우드'부터 미디어텍이 브로드컴 방안보다 20~30% 저렴한 추론용 버전 설계에 참여했다. 차세대 TPU v8에서는 훈련칩을 브로드컴이, 추론칩을 미디어텍이 맡는 분업이 예정돼 있다. 구글은 마벨과도 추론용 칩 2종(TPU 보조용 메모리 처리 유닛과 추론 전용 TPU)의 개발 협상을 진행 중인 것으로 전해진다. 협상이 계약으로 이어지면 엔비디아가 키운 2위가 1위의 최대 고객 기반까지 진입하게 된다.

◆연결 표준 진영 대결

포위는 고객 확보전에 그치지 않는다. 칩과 칩을 연결하는 기술의 표준을 둘러싼 진영 대결로도 이어진다. 엔비디아의 NV링크는 엔비디아 단독의 사유 표준이지만 이미 대규모로 배치돼 사실상의 업계 기준으로 자리 잡았다. 반대편에는 AMD·인텔이 주도하고 브로드컴이 참여해온 개방형 표준 'UA링크'가 있다. 엔비디아가 앞설수록 한 회사에 묶이기를 꺼리는 대형 고객들이 개방형 대안을 키울 이유도 커진다.

마벨은 개방형 표준 진영인 UA링크 컨소시엄에도 이름을 올렸던 설계사다. 그런 마벨이 20억달러 투자를 계기로 엔비디아 쪽 핵심 파트너가 됐다. 공식 탈퇴를 밝히지는 않았으나 개방 진영에서의 역할은 이전보다 모호해졌다. 엔비디아의 포위가 브로드컴의 매출 기반과 함께 표준 대결의 협력 기반까지 겨냥하는 셈이 됐다.

◆광연결 선점 경쟁

엔비디아와 마벨의 협력은 차세대 연결 기술인 광연결까지 포함한다. 두 회사는 20억달러 투자 발표 때 실리콘 포토닉스(광반도체) 공동 개발을 협력 분야에 넣었다. AI 데이터센터가 커지면서 구리 배선의 한계가 드러났고 빛으로 데이터를 보내는 광연결이 다음 기술로 꼽힌다. 엔비디아가 광 부품 업체들에도 잇따라 투자한 것은 다음 세대 연결 기술에서도 과금 기반을 미리 확보하려는 행보다.

마벨은 관련 기술을 미리 확보했다. 작년 12월 광연결 스타트업 셀레스셜AI를 인수해 칩 사이를 빛으로 잇는 '포토닉 패브릭' 기술을 갖췄다. 아마존은 상용화 전부터 구매 의사를 보였다. 브로드컴도 공동패키지광학(CPO) 방식으로 같은 영역에 투자하고 있다. 고객 확보전과 표준 경쟁에 이어 차세대 기술에서도 같은 대결 구도가 형성되고 있는 셈이다.

◆아직은 견고한 브로드컴

다만 엔비디아의 포위망 형성이 단기간에 브로드컴의 맞춤형 칩 설계 시장 지배력을 약화시키기는 어렵다. 수년치 매출이 장기 계약으로 이미 확정돼 있고 설계 기술의 우위도 단기간에 좁혀지지 않기 때문이다. 브로드컴은 올해 4월 구글과 2031년까지 TPU 여러 세대를 공동 개발·공급하는 장기 계약을 맺었다. 앤스로픽·오픈AI와도 수년 단위의 대규모 공급 계약이 진행 중이다. 2분기 AI 반도체 수주는 300억달러를 넘어 출하액(108억달러)의 약 3배에 이르렀다. JP모간은 브로드컴의 설계 기술이 경쟁사보다 18개월 이상 앞서 있다고 평가한다.

단기간의 약화를 어렵게 만드는 요인은 시장의 확대 자체에도 있다. 카운터포인트리서치는 글로벌 AI 서버용 ASIC 출하가 2024년부터로 봤을 때 내년까지 3배 늘어날 것으로 추정(올해 1월)한다. 같은 기간 마벨의 출하량은 2배 증가할 것으로 전망됐다. 그럼에도 같은 추정에서 브로드컴은 내년에도 설계 서비스 시장 점유율 60%를 유지할 것으로 추정됐다. 마벨이 성장세가 거세다고 해도 아직은 브로드컴의 몫을 줄이는 단계까지는 아니라는 의미로 풀이된다.

◆승패 너머의 엔비디아

포위의 성패와 무관하게 엔비디아는 유리한 자리를 확보했는 평가가 나온다. 맞춤형 칩 확산이 더디면 GPU 매출이 유지되고 확산이 빨라져도 그 칩이 NV링크퓨전을 거치는 한 부품·라이선스 매출로 돌아오기 떄문이다. 경쟁의 기준이 칩 성능에서 인프라 표준의 장악으로 바뀌는 가운데 대부분의 경로에서 매출 창출을 확보할 여지가 있다는 설명이다.

bernard0202@newspim.com

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대통령 SNS와 내부 분열 초래한 유시민 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 이재명 대통령의 잇단 소셜미디어(SNS) 발언을 둘러싸고 정치권의 논란이 확산하고 있다. 외국인 노동자와 다문화가정 관련 발언에 진보 진영에서 비판이 제기된 가운데, 더불어민주당 내부에서도 대통령의 SNS 활동이 너무 광범위하고 잦다는 평가에 줄이거나 표현을 정제해야 한다는 목소리가 나왔다. 또한 유시민 작가가 이 대통령의 국정 운영을 윤석열 전 대통령에 빗대며 또 다시 센 비판에 나서며 민주당 의원들 사이에서는 반박과 대응 자제론이 엇갈리고 있다. 이재명 대통령 X ◆李대통령 잇단 SNS 발언…외국인 노동자·다문화가정 논란 29일 정치권에 따르면 이 대통령은 최근 엑스(X·옛 트위터)를 통해 정치·사회 현안에 대한 의견을 지속적으로 밝히고 있다. 지난 28일에도 언론 보도에 대한 반박 등 여러 건의 게시물을 올렸다. 최근 논란이 불거진 것은 외국인 노동자 관련 발언과 다문화가정 산후조리원 우선 이용 제도에 대한 문제 제기다. 이 대통령은 지난 27일 국무회의에서 외국인 노동자가 국내 경제에 크게 도움이 되지 않는다는 취지로 발언했다. 이후 한겨레가 해당 발언을 '도움이 되지 않는다'고 보도하자, 이 대통령은 "'도움이 안 된다'는 말과 '크게 도움이 안 된다'는 말은 크게 차이가 있다"며 정정과 사과를 요구했다. 또 전날에는 보수 성향 온라인 커뮤니티 '에펨코리아'(펨코)의 공공 산후조리원 관련 게시물을 공유하고 다문화가족에 대한 우대 제도의 적절성을 검토하겠다고 밝혔다. 이 대통령은 "다문화가족들이 피해를 입지 않는 것을 넘어 우대까지 할 필요성이 큰지, 우대 제도 폐지가 필요한지 등에 대해 지방 정부와 협의는 물론 시행령 개정까지 포함해 깊이 검토해 보겠다"고 했다. 이를 두고 진보 성향 온라인 커뮤니티와 정의당 등에서는 다문화가족에 대한 차별을 우려하는 비판이 나왔다. 이재명 대통령. [사진=청와대] ◆청와대, 발언 취지 해명…모자보건법 시행령 개정 검토 청와대는 대통령 발언의 취지를 설명하며 관련 논란에 대응했다. 임호근 청와대 인구정책비서관은 이날 오전 공지를 통해 "이 대통령이 지방정부의 산후조리원 관련 제도에 대해 게시한 SNS 글은 산후조리원 이용 우선순위의 공정성과 합리성을 높여, 모든 출산 가정이 공감할 수 있는 지원 체계로 개선할 필요성을 제기한 것"이라고 설명했다. 청와대는 지방정부 등의 의견을 수렴해 모자보건법 시행령 개정을 검토하겠다는 입장도 밝혔다. 외국인 노동자 관련 발언에 대해서는 농어업 분야의 낮은 임금과 열악한 일자리 여건을 개선하고 내국인 고용을 확대할 필요성을 강조한 것이라고 설명했다. 강유정 청와대 수석대변인은 "두 주제는 서로 다른 정책적 제안인 만큼 특정 단어보다는 발언의 맥락과 골자를 함께 고려해주시길 바란다"고 당부했다. 이재명 대통령 X ◆與 중진들, SNS 소통 자제 필요성 언급...李대통령 "포기할 수 없는 책무" 민주당 내부에서도 대통령의 SNS 소통 방식에 대한 조언이 이어졌다. 이재명 정부 초대 법무부 장관을 지낸 정성호 민주당 의원은 지난 28일 SBS '주영진 뉴스브리핑'에 출연해 대통령의 SNS 활동에 대해 "국민들이 다양한 견해가 있기 때문에 대통령께서 본인의 의견을 직접적으로 말씀드리면 50% 이상 지지를 받기는 쉽지 않지 않겠느냐"며 "조금 줄이는 것도 좋지 않겠나 하는 생각이 든다"고 말했다. 그는 "지금 여당의 역할이 좀 부족한 게 아닌가 싶다"며 여당 의원들과 정부 장관들이 국정과제를 적극적으로 설명하고 국민과 소통해야 한다고 강조했다. 5선 중진 박지원 민주당 의원은 BBS 라디오에서 대통령의 잦은 SNS 활동과 관련해 "잠 좀 주무시는 것이 좋다고 본다"며 "대통령은 좀 휴식이 필요하다"고 말했다. 박 의원은 SNS를 통한 직접 소통 자체에는 긍정적인 입장을 보이면서도 "그래도 대통령이니까 대통령 언어를 썼으면 좋겠다"고 조언했다. 반면 이 대통령은 SNS 소통을 줄여야 한다는 지적에 동의하지 않는다는 입장이다. 이 대통령은 이날 X(엑스, 옛 트위터)에 '뒷골목에도 사람이 삽니다'라는 제목의 글을 올리고 "뒷골목이나 SNS 속 국민과의 직접 소통은 국가운영의 책임과 권한을 위임받은 대표공복이 포기하면 안 될 중요한 책무"라고 강조했다. 이어 "유력자든 힘없는 서민이든 모두 제가 복무하고 받들어야 할 대한민국 주권자이고, 누추한 뒷골목이든 익명의 커뮤니티와 SNS 속이든 모두 국민이 있기 때문"이라고 밝혔다. SNS 소통을 둘러싼 논란에도 국민과 직접 소통하는 방식을 유지하겠다는 뜻으로 풀이된다. 이에 따라 이 대통령의 SNS에 대한 논쟁은 계속 이어질 것으로 보인다. 유시민 작가는 지난 28일 유튜브 채널 '박시영TV'에 출연해 "윤석열 딱정벌레가 자기 집을 다 해체했는데, 지금 정부와 이재명 대통령도 똑같이 한다"며 "극단적인 경우에는 박근혜나 윤석열처럼 임기를 채우지 못하기도 한다"고 말했다. [사진=유튜브채널 '사람사는세상노무현재단'] ◆유시민 "李대통령, 윤석열과 똑같이 한다"...김민석 "상대할 필요 없어" 이 대통령 못지 않게 각종 발언으로 여권을 뜨겁게 만든 인물도 있다. 바로 진보 진영의 유시민 작가다. 유 작가는 지난 28일 유튜브 채널 '박시영TV'에 출연해 이 대통령의 국정수행 지지율과 관련해 "국정수행 지지율 하락의 제일 큰 문제는 진영의 해체"라고 주장했다. 유 작가는 "윤석열 딱정벌레가 자기 집을 다 해체했는데, 지금 정부와 이재명 대통령도 똑같이 한다"며 "극단적인 경우에는 박근혜나 윤석열처럼 임기를 채우지 못하기도 한다"고 말했다. 유 작가는 이 대통령이 자신을 지지했던 진영을 오히려 분열시키고 있다고 주장했다. 조국혁신당 지지층의 80~90%가 이 대통령을 부정적으로 평가하고 있다는 점도 근거로 제시했다. 민주당 지도부를 향해서는 "민주당 지도부가 해야 할 가장 중요한 일이 진영을 복원하는 것"이라고 비판했다. 이에 김민석 대표는 유 작가의 발언에 불쾌감을 드러내면서도 직접 대응하기보다 논란을 키우지 않겠다는 입장을 밝혔다. 김 대표는 이날 오전 '민주당TV'에 출연해 "전당대회 때는 유 작가가 하는 여러 말을 듣고 꽤 화가 나기도 했다"면서도 "그런데 그런 말을 계속 하니 사실은 어떤 평가나 상대할 필요가 없는 것 아닌가 생각한다"고 말했다. 이어 "그것보다는 지금 당 내외가 어려움이 있는데, 가장 좋은 것은 가급적 분열의 언어에 분열의 언어로 답하지 않는 것"이라며 "가급적 아예 이런 문제를 키우지 않도록 절제하는 것이 필요하다"고 강조했다. 김민석 더불어민주당 대표는 29일 유시민 작가의 발언에 직접 대응하기보다 논란을 키우지 않겠다는 입장을 밝혔다. [사진 = 뉴스핌DB] ◆친명계, 유시민 직격…"李정부 실패하고 정권 넘어가면 책임서 자유로울까" 친명(친이재명)계 의원들 사이에서는 유 작가의 발언이 지나치다는 비판이 나왔다. 김영진 민주당 의원은 이날 SBS 라디오에 출연해 "이 정도 하면 막 가자는 것"이라며 "이재명 정부가 실패하고, 또다시 계엄을 진행했던 정당에 정권이 넘어간다면 그 책임으로부터 유 작가는 자유로울까"라고 지적했다. 김 의원은 "내무반에 수류탄을 던져서 계속 서로 내전을 벌일 시기는 지났다"며 "이제는 통합과 단결을 위해서 조금 절제하고 인내하며 고민하는 단계로 나아가는 것이 민주정부를 이끌어왔던 우리들의 과제"라고 강조했다. 전용기 민주당 최고위원도 페이스북을 통해 유 작가의 진단에 동의할 수 없다는 입장을 밝혔다. 전 최고위원은 "대통령을 흔드는 것이 진영 복원의 길은 아닐 것"이라며 "대통령에게만 양보를 요구하고, 지지율을 들어 임기까지 거론하는 것은 오히려 분열을 야기하는 행위"라고 비판했다. 전 최고위원은 이 대통령의 조국 대표 사면을 진보 진영 통합을 위한 결단으로 평가하면서 민주당과 조국혁신당 사이의 갈등을 대통령의 책임으로만 돌리는 것은 적절하지 않다고 주장했다. 정청래 더불어민주당 대표와 한민수 의원 [사진 = 뉴스핌DB] ◆친청계 "전체 맥락 봐야"…직접 대응 자제 목소리 반면 친청(친정청래)계로 분류되는 한민수 민주당 최고위원은 유 작가의 발언을 전체적인 맥락에서 살펴볼 필요가 있다며 다른 입장을 보였다. 한 최고위원은 이날 채널A '정치시그널'에 출연해 유 작가의 발언과 관련해 "일단 전체 맥락을 볼 필요가 있을 것 같다"고 말했다. 그는 "유 작가는 민주 개혁 진영의 단단한 결합, 통합, 이거를 많이 강조하더라"며 "지금 좀 느슨해지지 않았느냐, 이걸 지적하면서 한 말이 아닐까"라고 밝혔다. 다만 이번 방송 전체를 아직 보지 못했다며 발언의 맥락을 추가로 확인하겠다고 했다. 또 유 작가에 대한 민주당 주요 인사들의 직접적인 반박이 또 다른 논란으로 이어질 가능성을 우려했다. 한 최고위원은 "유 작가는 현실 정치인이 아니고, 민주당 당원도 아니다"라며 "비평가는 어느 쪽도 비평할 수 있는 거 아니겠냐, 그대로 받아들이면 어떨까, 이런 생각"이라고 밝혔다. 유 작가는 진보 진영의 분열을 우려하며 이 대통령과 민주당 지도부의 책임론을 제기했지만, 정작 이를 둘러싼 민주당 내부의 반응이 엇갈리며 오히려 진영 분열이 가속화되는 모양새다. chogiza@newspim.com 2026-10-29 17:50