[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 서부T&D(006730)에 대해 '호실적에 더해 나진상가 건축 허가도 획득'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 서부T&D 리포트 주요내용
하나증권에서 서부T&D(006730)에 대해 '2026년 예상 P/E 14배: 1분기 매출액/영업이익은 각각 661억원(+43% YoY)/177억원(+38%)으로 컨센서스(177억 원)에 부합했다. 1분기 한국/일본의 중국 인바운드는 각각 143만명(+27%)/107만명(-55%)으로 이미 한일 령의 수혜가 확인되고 있다. 가파른 유류할증료 상승으로 동남아 등 중장거리 노선이 일본/중국과 같은 단거리 노선으로 대체되고 있는데, 항공사들의 경쟁으로 항공권 가격은 유가 급등 전 수준으로 회귀했다. OCC 상승에 더해 원화까지 1,500원/$ 내외의 약세가 이어지며 ADR은 2분기부터 10% 내외 상승하는 구조적 호황에 진입하고 있다. 또한, 용산과 신정동의 개발이 가시화 되고 있는데 드디어 나진상가의 건축 허가도 획득했다. 호실적에 더한 높은 개발 모멘텀에도 불구하고 주가는 2026년 예상 P/E 14배 수준이다. 지속적인 비중확대를 추천한다.'라고 분석했다.
◆ 서부T&D 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2026년 02월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 15일 17,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,000원을 제시하였다.
◆ 서부T&D 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,167원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 21,000원은 26년 03월 13일 발표한 NH투자증권의 21,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,167원 대비 4.1% 높은 수준으로 서부T&D의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,500원 대비 49.4% 상승하였다. 이를 통해 서부T&D의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 서부T&D 리포트 주요내용
하나증권에서 서부T&D(006730)에 대해 '2026년 예상 P/E 14배: 1분기 매출액/영업이익은 각각 661억원(+43% YoY)/177억원(+38%)으로 컨센서스(177억 원)에 부합했다. 1분기 한국/일본의 중국 인바운드는 각각 143만명(+27%)/107만명(-55%)으로 이미 한일 령의 수혜가 확인되고 있다. 가파른 유류할증료 상승으로 동남아 등 중장거리 노선이 일본/중국과 같은 단거리 노선으로 대체되고 있는데, 항공사들의 경쟁으로 항공권 가격은 유가 급등 전 수준으로 회귀했다. OCC 상승에 더해 원화까지 1,500원/$ 내외의 약세가 이어지며 ADR은 2분기부터 10% 내외 상승하는 구조적 호황에 진입하고 있다. 또한, 용산과 신정동의 개발이 가시화 되고 있는데 드디어 나진상가의 건축 허가도 획득했다. 호실적에 더한 높은 개발 모멘텀에도 불구하고 주가는 2026년 예상 P/E 14배 수준이다. 지속적인 비중확대를 추천한다.'라고 분석했다.
◆ 서부T&D 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2026년 02월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 15일 17,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,000원을 제시하였다.
◆ 서부T&D 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,167원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 21,000원은 26년 03월 13일 발표한 NH투자증권의 21,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,167원 대비 4.1% 높은 수준으로 서부T&D의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,500원 대비 49.4% 상승하였다. 이를 통해 서부T&D의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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