[리포트 브리핑]BGF리테일, '동일점과 출점 모두 회복' 목표가 180,000원 - 미래에셋증권

기사입력 : 2026년05월08일 11:24

최종수정 : 2026년05월08일 11:33

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 08일 BGF리테일(282330)에 대해 '동일점과 출점 모두 회복'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ BGF리테일 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '1Q26 실적은 매출액 21,204억원(YoY +5%), 영업이익 381억원(YoY +69%)으로 시장 기대치를 상회하였다. 동일점 회복과 점포 순증이 동시에 나타나며 외형 성장과 이익 개선을 함께 시현하였다. 2분기 일회성 비용 감안해도 연간 증익 기조 예상: 편의점 산업의 추세 증익을 예상한다. 1) 동일점 성장이 양호하고(4월 +MSD%), 2) 매장이 순증 전환하였으며, 3) 저마진 종량제봉투 사재기 현상이 완화되었기 때문이다. 다만 2분기는 물류 파업 관련 일회성 비용이 인식될 예정이다(대체물류비, 폐기비용, 점주지원금 등). 점주지원금만 100억원대의 큰 비용이 집행될 것으로 보여 2분기 실적 가시성은 다소 불투명하다고 판단된다. 다만 편의점 산업의 증익 기조에 비추어 2분기를 제외하면 편의점 증익이 유의미하게 나타날 것으로 전망한다.
'라고 분석했다.

◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 180,000원(+12.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 02월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 24일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.

◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,462원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,462원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,333원 대비 19.6% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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