[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 21일 한국콜마(161890)에 대해 'K뷰티 수출 증가율 그대로 흡수 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 104,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '1분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 8%, 7% 증가한 7,059억원과 641억원 수준이 가능할 전망이다. 회사측이 애초 제시한 가이던스 이상을 무난히 달성할 것으로 기대한다. 국내 사업은 K뷰티 글로벌 모멘텀을 그대로 흡수하고 있다. 1분기 화장품 수출 증가율(YoY 19%)을 그대로 투영하고 있다. 구다이글로벌/달바글로벌/올리브영 등 기존 메이저 고객사들의 발주가 크게 늘고 있다. 비플레인/셀리맥스/오브제 등 신규 고객사들의 고신정도 긍정적이다. 지금 추세라면 2분기도 YoY 20%에 근접하는 높은 성장세를 이어갈 수 있겠다. 자외선차단제 성수기이고, 전년도 이탈했던 거래처도 회복세에 있다. 국내외 계열사들의 부진을 극복하고도 남음이 있다.
'라고 분석했다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 104,000원(+15.6%)
메리츠증권 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 104,000원은 2026년 03월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 15.6% 증가한 가격이다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,895원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 104,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,895원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 120,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,556원 대비 -16.4% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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