[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 13일 한미약품(128940)에 대해 '실적 하회 전망. 상반기 MASH 발표 주목!'라며 투자의견 'OUTPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 560,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
키움증권에서 한미약품(128940)에 대해 '전년동기에 MSD향 임상시료 공급으로 실적 베이스가 높았고, 이번 분기에는 기술료 및 임상시료 공급 부재할 것으로 추정되어 시장 기대치를 하회할 것으로 전망됩니다. 다만, 여전히 로수젯 등의 자체 주력 제품의 안정적인 성장과 품목 도입및 북경한미 등이 연결 실적에 기여할 것으로 보입니다. 상반기에는 MASH 치료제 2b상 발표가 예상되며, 데이터 결과에 따라 신약가치 변동성이 커질 것으로 보여 그 결과에 주목할 필요가 있다.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 550,000원 -> 560,000원(+1.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 560,000원은 2026년 01월 20일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 1.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 20일 420,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 560,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 601,818원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 560,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 601,818원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 450,000원 보다는 24.4% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 601,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 400,556원 대비 50.2% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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