[리포트 브리핑]HD한국조선해양, '1Q26 Preview: 무난한 실적. 미래 향한 투자 시작' 목표가 600,000원 - 메리츠증권

기사입력 : 2026년04월06일 10:01

최종수정 : 2026년04월06일 10:01

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 06일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '1Q26 Preview: 무난한 실적. 미래 향한 투자 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '영업이익 컨센서스 5.3% 상회 추정. 순현금 5조원의 조선 그룹, 본격적인 투자 예고: HD한국조선해양은 지난 3월 31일 주주총회 이후 HD현대중공업의 보통주를 대상으로 한 교환사채 발행을 공시하며 글로벌 투자 계획을 밝혔다. 2025년말 연결 기준 순현금은 약 5조 2,000억원에 추가로 교환사채 발행을 통해 통해 15.5억달러 조달한다. 인도, 미국, 베트남, 필리핀 등에 대하여 상선 및 군함 관련 투자 시작을 알리는 효시로 해석한다. 전세계적으로 대규모 상선 발주나 군함 발주는 현지 투자 및 현지 생산을 요구하는 흐름이기 때문이다. 세부적인 스케쥴 및 국가별 자금 집행 계획 등에 대한 공개는 향후에 순차적으로 이루어질 예정이다.
'라고 분석했다.

◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2026년 01월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 06일 540,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.

◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 559,667원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 559,667원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 620,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 559,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 435,700원 대비 28.5% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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