[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 삼성에피스홀딩스(0126Z0)에 대해 '보수적인 가이던스, 서프라이즈를 기대하며 (NDR 후기)'라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 610,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에피스홀딩스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성에피스홀딩스(0126Z0)에 대해 '마일스톤 부재에도 견조한 제품 매출 성장 확인. 삼성이기에 믿는 R&D 성과. 조심스러운 가이던스와 변동성이 큰 시장 분위기에 맞춰, Value도 조심스럽게: 투자의견은 HOLD로 하향하지만, 목표주가는 61만원을 유지한다. BUY 의견을 유지할 수 있을 만큼 upside를 부여하기에는 회사가 조심스러운 가이던스를 제시하였고, 최근 제약/ 바이오 섹터 가격의 변동성이 매우 큰 상황도 우려된다. 다만, 제품 매출 YoY%가 Peer 대비 높고, 유럽 직판 구조로 기대보다 빠르게 전환됨으로써 가이던스 OPM 20%를 크게 초과할 수도 있을 것이라는 전망이다. 항상 서프라이즈를 보여줬던 회사이니, 현재 우리가 추정하는 것 보다 더 좋은 퍼포먼스를 통해 단기간에 목표주가 상향을 외칠 수 있도록 해줄 것이라 기대한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성에피스홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 610,000원 -> 610,000원(0.0%)
하나증권 김선아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2025년 12월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 610,000원과 동일하다.

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