◆ 오로스테크놀로지 리포트 주요내용
흥국증권에서 오로스테크놀로지(322310)에 대해 '검사·계측 장비 업체로써, KLA의 전공정 Overlay 장비 국산화에 성공한 뒤 주요 고객사 내 점유율 50% 이상을 유지 중. HBM용 Pad Overlay 및 WLP용 Warpage 장비 등을 출시하며 국내 신규 고객사를 확보했으며, 2025년 기준 전공정 Overlay와 패키징 장비의 매출 비중은 각각 57%, 32%로 전망. 최근 부진한 실적 흐름 보이고 있으나, 주요 고객사의 신규 투자에 힘입어 4Q25부터 회복세 나타날 전망. 주력 장비의 신규 고객사 확보, 후공정용 포트폴리오 확대 등으로 2026년부터 본격적인 성장이 기대됨'라고 분석했다.
◆ 오로스테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 30,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 30,000원을 제시했다.
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